1ος κύκλος

Όταν η νεαρή Σόφι ακολουθεί την αδελφή της, Έμιλι, μέσα από μια μαγική πύλη, ανακαλύπτει έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο ξωτικά, δράκους... και κρυφούς κινδύνους.

Όταν ο Βασιλιάς Καλικάντζαρος εξαπολύει επίθεση και αιχμαλωτίζει τη Σόφι, η Έμιλι και τα ξωτικά αναλαμβάνουν τη ριψοκίνδυνη αποστολή να τη βρουν.

Μια μυστηριώδης κοπέλα θα βοηθήσει τα ξωτικά, αν θεραπεύσουν τον άρρωστο δράκο της. Όμως, η μαγική ρίζα που χρειάζονται, βρίσκεται πολύ μακριά, στο Καταφύγιο των Δράκων.

Η υποψιασμένη Νάιντα δεν πείθεται ότι η μυστηριώδης νέα σύμμαχός τους, Ρόζαλιν, είναι άξια εμπιστοσύνης. Κάπου αλλού, η Σόφι γνωρίζει του καλικάντζαρους.

Ο Βασιλιάς Καλικάντζαρος καλεί ένα απειλητικό τέρας για να πιάσει την Έμιλι και να πάρει το φυλαχτό της γιαγιάς της. Τα ξωτικά θέλουν να μπουν στο κάστρο του Κρόναν.

Η Ρόζαλιν λέει την αλήθεια για τους δεσμούς της με τον Κρόναν. Ο Βασιλιάς Καλικάντζαρος έχει ένα σχέδιο για να χρησιμοποιήσει τα συναισθήματα των ξωτικών εναντίον τους.

Η Έμιλι και τα ξωτικά επισκέπτονται τη σοφή Σκάιρα και μαθαίνουν για το παρελθόν του Κρόναν. Ο Βασιλιάς Καλικάντζαρος προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Νάιντα.

Με την Έμιλι σε αιχμαλωσία, η Σόφι και τα ξωτικά ετοιμάζονται για την τελική μάχη ενάντια στο Βασιλιά Καλικάντζαρο και την προσπάθειά του να αποκτήσει την απόλυτη ισχύ.