2ος κύκλος

Ο Μπάρι προσπαθεί να πείσει την Σάλι και την υπόλοιπη τάξη να συνεχίσουν την παράσταση παρά την απουσία του δάσκαλου.

Ο Μπάρι πιέζεται από τον Χανκ να βγάλει εις πέρας ένα σημαντικό χτύπημα. Αφού ζήτησε από τους μαθητές να κρύψουν τα προσωπικά τους τραύματα για ένα πρωτότυπο κομμάτι, ο Τζιν αποφασίζει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του.

Ως μέρος ενός μαθήματος, ο Τζιν αναθέτει στον Μπάρι να επανεξετάσει το παρελθόν του και η Σάλι σκέφτεται και αυτή τη δική της ιστορία.

Η υπομονή του Μπάρι δοκιμάζεται όταν ένα άτομο από το παρελθόν της Σάλι φτάνει στο Λος Άντζελες. Ο Τζιν δέχεται μια ευχάριστη έκπληξη και ενθαρρύνει τον Μπάρι να πιστέψει ότι η αλλαγή είναι πιθανή.

Μια συνάντηση που ο Μπάρι δεν μπορούσε με τίποτα να προβλέψει έχει εκπληκτικές συνέπειες.

Ο Τζιν βοηθάει τον Μπάρι να καταλάβει καλύτερα τον ρόλο του, καθώς ετοιμάζεται για τη σκηνή με τη Σάλι.

Ο Μπάρι ετοιμάζεται για την πρώτη του οντισιόν υπό την καθοδήγηγση του Τζιν, ενώ η Σάλι υψώνει ανάστημα σε μια συνάντηση με έναν σημαντικό τηλεοπτικό παραγωγό.

Ο Μπάρι ζητά εκδίκηση, ενώ ο Χανκ έρχεται αντιμέωπος με την απειλή να τον στείλουν σπίτι.