1ος κύκλος

Η Χάνιανγκ γεμίζει ανακοινώσεις που γράφουν ότι ο βασιλιάς είναι νεκρός. Ο διάδοχος προσπαθεί να μάθει την τύχη του πατέρα του, μα η νεαρή βασίλισσα τού στέκεται εμπόδιο.

Ο πρίγκιπας Τσανγκ κι ο Μου-Γέονγκ φτάνουν στo Τζιγιούλχεον, όπου κάνουν μια τρομακτική ανακάλυψη. Ο πρίγκιπας Τσανγκ ακούει την ανατριχιαστική αφήγηση της Σέο-Μπι.

Η νύχτα φέρνει το χάος στην Ντόνγκνε. Ο Τσο Χακ-Τζου κι η βασίλισσα επιβλέπουν τον βασιλιά. Ο πρίγκιπας Τσανγκ καταλήγει σ' ένα συμπέρασμα κι ορκίζεται ν' αντεπιτεθεί.

Στο δρόμο για να ζητήσει βοήθεια από τον άρχοντα Αν Χέον, ο πρίγκιπας Τσανγκ συναντά μια ομάδα επιζώντων και, με τη συμβουλή της Σέο-Μπι, τους οδηγεί στο Τζιγιούλχεον.

Η ομάδα του πρίγκιπα Τσανγκ συναντά ένα χωριό που φαίνεται να τροφοδοτείται απρόσμενα καλά. Στο καταφύγιο του άρχοντα Αν Χέον, η Σέο-Μπι παρατηρεί κάτι περίεργο.

Ο Τσο Χακ-Τζου φέρνει τρομακτικά νέα στη βασίλισσα, η οποία κρύβει κάτι απειλητικό. Ο πρίγκιπας διατάζει την προστασία της πόλης, αλλά η Σέο-Μπι διαισθάνεται πρόβλημα.