3ος κύκλος

Με τα τρολ να κρύβονται στην Αρκάντια, ο Άαργκ μεταμφιέζεται και πηγαίνει να δει τι ετοιμάζει ο Γκάνμαρ. Ένας δυνητικός ανταγωνιστής κάνει τον Τζιμ να ζηλεύει.

Όταν ένα τρολ αγνοείται και η πόλη κηρύσσει πόλεμο κατά του εγκλήματος, ο Τόμπι βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Μια αρχαία φωνή αρνείται να σωπάσει.

Κάτι παράξενο συμβαίνει στο σχολείο και οι καθηγητές είναι πιο νευρικοί απ' ό,τι συνήθως. Η ασθένεια της Κλερ έχει άσχημες παρενέργειες.

Ο Τόμπι και η Ντάρσι προτείνουν στον Τζιμ και την Κλερ να βγουν διπλό ραντεβού. Ο Γκάνμαρ επιστρέφει από το ταξίδι του, γνωρίζοντας πλέον πώς θα φέρει την Αιώνια Νύχτα.

Ενώ ο Γκάνμαρ αναζητά τη Ράβδο του Άβαλον, ο Τζιμ και ο Τόμπι ξεκινούν για το Βασίλειο της Σκιάς προκειμένου να σώσουν την ψυχή της Κλερ και να τη φέρουν πίσω.

Η ζωγραφική ανοίγει τα μάτια της Μπάρμπαρα και απαιτεί να μάθει την αλήθεια από τον Τζιμ. Ο Ντικτάτιους αποκαλύπτει το σχέδιο του Γκάνμαρ να αναστήσει τον Άνγκορ Ροτ.

Με το μέλλον των δυο κόσμων να διακυβεύεται, η παρέα τρέχει να βρει τον τάφο του Μέρλιν (και τη Ράβδο του Άβαλον) προτού ο Γκάνμαρ την πάρει στα χέρια του.

Ένας σύμμαχος που κοιμόταν δείχνει στον Τζιμ και τους φίλους του τι έγινε στη Μάχη του Κίλαχεντ. Ο Γκάνμαρ ξυπνάει τη Μοργκάνα κι ο Άνγκορ Ροτ ετοιμάζει την εκδίκησή του.

Ο Σενιόρ Ουλ διακόπτει μια σημαντική αποστολή με ένα παράξενο τελεσίγραφο για τον Τζιμ: ή βοηθάει δυο νέους μαθητές να εγκλιματιστούν ή μένει στην ίδια τάξη.

Ο Μέρλιν έχει ένα σχέδιο για πόλεμο, μα η απόφαση είναι του Τζιμ. Ο Μπλίνκι και ο Άαργκ ψάχνουν συμμάχους. Ο Γκάνμαρ χρησιμοποιεί την Μπάρμπαρα για να πάρει ό,τι θέλει.

Ο αγνώριστος Τζιμ εκπαιδεύεται ξανά ως Κυνηγός Τρολ, αλλά δυσκολεύεται να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα. Ο Γκάνμαρ και η Μοργκάνα μαζεύουν πολεμιστές για μια επίθεση.

Η Αιώνια Νύχτα βυθίζει την Αρκάντια στο σκοτάδι, οδηγώντας στην πολυαναμενόμενη αναμέτρηση του Γκάνμαρ με τον πρόσφατα μεταμορφωμένο Κυνηγό Τρολ.

Η επική μάχη κορυφώνεται στο σκοτάδι, καθώς ο Τζιμ και οι φίλοι του πολεμούν τη Μοργκάνα. Χωρίς τον Μέρλιν όμως, πώς θα τη σταματήσουν;