1ος κύκλος

Ο Τοκουνάγκα, ένας νεαρός κωμικός, γνωρίζει τον γνωστό κωμικό Καμίγια σε ένα φεστιβάλ και του ζητάει να γίνει μαθητευόμενός του. Ο Καμίγια συμφωνεί υπό έναν όρο.

Το κωμικό ντουέτο του Καμίγια μεταφέρεται στο Τόκιο και έρχεται κοντά με τον Τοκουνάγκα. Εν τω μεταξύ, οι Σπαρκς έχουν την πρώτη τους ευκαιρία σε μια οντισιόν.

Καθώς πλησιάζει η Πρωτοχρονιά, οι προοπτικές για τους Σπαρκς είναι κάθε μέρα και καλύτερες. Ο Καμίγια μετακομίζει με τη Μακί, αλλά η καριέρα του δεν πάει πουθενά.

Ο Τοκουνάγκα και ο Γιαμασίτα κάνουν δουλειές του ποδαριού και κωμικά σκετσάκια. Όταν προτείνουν στον Γιαμασίτα έναν ρόλο, πρέπει και οι δύο να σκεφτούν το μέλλον τους.

Οι Σπαρκς και οι Αοντάρα συμμετέχουν σε μια εκπομπή που το κοινό ψηφίζει τον νικητή. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Τοκουνάγκα κάνει αλλαγές.

Οι Σπαρκς ετοιμάζονται για το πρώτο τους σόου. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση του Καμίγια με τη Μακί είναι περίεργη και ζητάει τη βοήθεια του Τοκουνάγκα.

Οι Σπαρκς περνάνε από το ραδιόφωνο σε έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό κωμωδίας. Στην εκπομπή συμμετέχουν και οι Αοντάρα, εκθέτοντας τη διαφορά στο στυλ τους.

Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του Τοκουνάγκα τού αποφέρουν μεγαλύτερο εισόδημα και δημιουργούν απόσταση με τον Καμίγια του οποίου τα χρέη και η ζωή είναι εκτός ελέγχου.

Τα σχέδια για μόνιμη παρουσία σε μια τηλεοπτική εκπομπή ναυαγούν και οι Σπαρκς ξοφλάνε. Ο Τοκουνάγκα θέλει να συνεχίσει, αλλά ο Γιαμασίτα έχει τις δικές του ιδέες.

Οι Σπαρκς δίνουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια παράσταση και συναρπάζουν το κοινό. Έναν χρόνο μετά, ο Τοκουνάγκα μαθαίνει ότι ο Καμίγια έχει επιστρέψει.