Μπελάδες στον Βάλτο

Ο Τιμόν και ο Πούμπα ταξιδεύουν στον μυστηριώδη και γεμάτο υγρασία βάλτο (bayou) της Λουιζιάνα, κυνηγώντας μερικά από τα πιο σπάνια και πικάντικα έντομα της Βόρειας Αμερικής. Εκεί όμως έρχονται αντιμέτωποι με έναν γλυκύτατο αλλά πανούργο γαλλόφωνο αλιγάτορα, ο οποίος προσφέρεται να τους κάνει τον ξεναγό στα θολά νερά. Στην πραγματικότητα, ο αλιγάτορας προσπαθεί να παρασύρει τον Πούμπα στην κρυφή του κουζίνα για να τον μετατρέψει στο κυρίως πιάτο μιας παραδοσιακής σούπας τζάμπολαγια! Ο Τιμόν, παρασυρμένος από τη τζαζ μουσική των βάλτων και τις υποσχέσεις για γαστρονομικές απολαύσεις, αργεί να καταλάβει την παγίδα. Όταν επιτέλους το συνειδητοποιεί, οι δύο φίλοι μπλέκουν σε ένα λασπωμένο, τρελό κυνηγητό με βάρκες, κουνούπια-γίγαντες και ιπτάμενους κορμούς, προσπαθώντας να βγουν σώοι και αβλαβείς από τον βάλτο!