1ος κύκλος

Ύστερα από εβδομάδες στη θάλασσα, η Λίλι Ιτσιτζόιν φτάνει στο Λονδίνο. Όταν χάνεται, ένας ξένος της δείχνει τον δρόμο για την Ακαδημία — κι ένα συγκλονιστικό σκίτσο.

Η Λίλι προσαρμόζεται στη νέα της ζωή κι αναλαμβάνει την πρώτη της εργασία: να ζωγραφίσει τον ουρανό. Καθώς σκέφτεται το θέμα, παρατηρεί ότι της λείπει το μπλε χρώμα.

Ελπίζοντας να μάθει το μυστικό πίσω από το ταλέντο του Κιτ, η Λίλι πάει μαζί του για να βρουν τη σπηλιά. Εν τέλει, καταλήγει να ανακαλύψει την ομορφιά της αγγλικής φύσης.

Η Λίλι κρύβει ότι δυσκολεύεται στα γράμματα που στέλνει στους δικούς της. Ενώ προετοιμάζεται για έναν σημαντικό διαγωνισμό, γνωρίζει έναν νέο φοιτητή από την Ιαπωνία.

Η παρέα επισκέπτεται την τεράστια οικογενειακή έπαυλη του Κιτ. Εκεί, η Λίλι παίρνει μια γεύση από την πίεση που βιώνει ως αριστοκράτης.

Ύστερα από ένα απόγευμα με το πανέμορφο άλογο του Κιτ, η παρέα πηγαίνει σ' έναν επίσημο χορό, αλλά η Λίλι λείπει. Όταν ο Κιτ μαθαίνει τον λόγο, της κανονίζει μια έκπληξη.

Πίσω στο Λονδίνο, η Λίλι προσπαθεί απεγνωσμένα να τα βγάλει πέρα, πνίγεται στη δουλειά και δεν βρίσκει χρόνο να ζωγραφίσει. Ξαφνικά, η Κάθριν εμφανίζεται με μια πρόταση.

Ενώ η Λίλι ζωγραφίζει το πορτρέτο ξανά και ξανά, οι αρχικές τους προστριβές εξανεμίζονται καθώς η Κάθριν της ανοίγεται. Αργότερα, η Λίλι κρυφακούει μια εξομολόγηση.

Η Κάθριν βλέπει τον Κιτ να φεύγει και αναπολεί τα παιδικά της χρόνια μαζί του. Η Λίλι βρίσκει τον Πίτερ να μελαγχολεί, επειδή δεν έχει ταλέντο. Σύντομα, ο Πίτερ ξεσπά.

Ύστερα από το ξέσπασμά της, ο Κιτ εξαφανίζεται κι η Λίλι βασανίζεται από ενοχές. Ο Σιν την πάει βόλτα για να ευθυμήσει. Αργότερα, η Κάθριν τη φέρνει στον Οίκο Αστόρια.

Η Κάθριν ορθώνει ανάστημα στον Ρίτσαρντ και υπερασπίζεται τη νέα της φίλη. Νομίζοντας ότι ο Κιτ έχει κλειδωθεί στο Ντράνχαϊμ Χολ, η Λίλι τρέχει να τον σώσει.

Παρότι είναι η τελευταία ευκαιρία να δείξει τι αξίζει και να μείνει στο Λονδίνο, η Λίλι παρατάει την εργασία της και τρέχει να βρει τον Κιτ, που λείπει από το μάθημα.

Ένα σαββατοκύριακο στην πατρίδα της Ντόροθι, η Λίλι προσπαθεί να δει τι νιώθει, ενώ, επιστρέφοντας στο σχολείο, σοκάρεται με τα αποτελέσματα της τελευταίας εργασίας.

Η Λίλι στέλνει ένα γράμμα επιτυχίας στους γονείς της. Ο Κιτ πιέζεται από τα καθήκοντα της αριστοκρατίας, ενώ ο Ρίτσαρντ ανησυχεί για τον ρόλο τους στον επικείμενο πόλεμο.

Αν και ανησυχούν, όλοι δουλεύουν πάνω στα έργα τους για τον διαγωνισμό, ενώ ο Κιτ δοκιμάζει μια νέα προσέγγιση. Ο Σιν δέχεται ένα τηλεγράφημα από την πατρίδα.

Η Λίλι δέχεται κι αυτή εντολή να επιστρέψει στην Ιαπωνία. Μες στη βροχή, ψάχνει τον Κιτ, ελπίζοντας πως θα έχει άλλη μία ευκαιρία να του πει τι νιώθει γι' αυτόν.

Λίγο πριν από την αναχώρηση της Λίλι, ο Πίτερ ανακοινώνει το σχέδιό του για μετεγγραφή. Στο αποχαιρετιστήριο πάρτι τους, η Κάθριν έχει νέα: το πλοίο του Κιτ φεύγει τώρα!

Πέντε χρόνια μετά. Αφού λάβει δυσάρεστα νέα, η Λίλι απαρνείται τις δύο αγάπες της, τον Κιτ και τη ζωγραφική, και ψάχνει παρηγοριά στον Σιν, που της κάνει πρόταση γάμου.

Η Λίλι βρίσκει τυχαία ένα σημαντικό γράμμα και μιλά στον Σιν. Αφού εκείνος της αποκαλύψει τι είδε, ψάχνουν μαζί τον Κιτ στο λιμάνι, ελπίζοντας σε μια επανένωση.

Αποφασίζοντας να ασχοληθούν ξανά με την τέχνη, η Λίλι κι ο Σιν ακυρώνουν τον γάμο τους. Ο Κιτ επιστρέφει στην Αγγλία. Θα ξανασμίξουν ποτέ οι δύο άτυχοι εραστές;