1ος κύκλος

Ο Καν Πι-ο είναι γνωστός στο σχολείο ως ένα ασυναγώνιστο ταλέντο, μέχρι που γνωρίζει τον μυστηριώδη Τσόι Τζονγκ-γιο και συνειδητοποιεί ότι ίσως βρήκε κάποιον αντάξιό του.

Με τον Τζονγκ-γιο πλέον συμμαθητή του, ο πικραμένος Πι-ο κρατά αποστάσεις. Όταν όμως καλούνται να εμφανιστούν μαζί σε παράσταση, αρχίζει να τον συμπαθεί.

Λίγο πριν την κοινή τους εμφάνιση, ο Πι-ο σώζει την κατάσταση αυτοσχεδιάζοντας, αλλά το μετανιώνει όταν ο Τζονγκ-γιο τον επισκιάζει με το ταλέντο του.

Ο Τζονγκ-γιο βοηθά τον Πι-ο να ξαναβρεί τη χαρά του για τη μουσική, ενώ τα οικογενειακά του προβλήματα έρχονται ξανά στο προσκήνιο.

Θέλοντας να δείξει την αξία του, ο Πι-ο συμμετέχει στον Διαγωνισμό Αρμονίας της Πράγας και ζητά από τον Τζονγκ-γιο να συμμετάσχει. Οι εντατικές πρόβες τον εξαντλούν.

Χρόνια αργότερα, ο Πι-ο είναι επιτυχημένος και πασίγνωστoς, αλλά δυστυχισμένος. Η Χονγκ Τζε-ιν του εκφράζει τα συναισθήματά της. Ο Πι-ο αναζητά νέα για τον Τζονγκ-γιο.

Ο Πι-ο βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει μόνος τους φόβους του. Αργότερα, ένα γνώριμο πρόσωπο προτείνει να συνεργαστούν για μια κοινή εμφάνιση.

Ο Πι-ο δέχεται πίεση να κάνει την κοινή εμφάνιση, αλλά τα προβλήματά του με το πιάνο επιδεινώνονται. Τελικά, ο Τζονγκ-γιο παρεμβαίνει για να τον βοηθήσει.

Ο Πι-ο μαθαίνει την αλήθεια για την απαγωγή του Τζονγκ-γιο. Ο Τζονγκ-γιο ζητά τη βοήθεια του Πι-ο στο πιάνο, όμως τα σκληρά λόγια του αναστατώνουν τον Πι-ο.

Ο Πι-ο συνειδητοποιεί ότι ο Τζονγκ-γιο κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Μετά τις αποκαλύψεις, ο Τζονγκ-γιο γίνεται ακόμη πιο σκληρός, ενώ ο Πι-ο βυθίζεται στην απόγνωση.

Ο Τζονγκ-γιο ξαφνιάζεται από την απότομη αλλαγή στη στάση του Πι-ο. Έπειτα, καθώς η επετειακή συναυλία φτάνει στο τέλος της, κάποιος αποφασίζει να κλέψει την παράσταση.

Ο Πι-ο αποφασίζει να εγκαταλείψει τη μουσική, αλλά ο Τζονγκ-γιο προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη με ένα τελευταίο δώρο. Πώς θα γραφτεί το μεγάλο φινάλε της ιστορίας τους;