1ος κύκλος

Φιλαδέλφεια, δεκαετία του '90. Η σύλληψη του μαφιόζου Νίκι Σκάρφο αφήνει ένα κενό εξουσίας, που οδηγεί σε έναν αιματηρό αγώνα για τον έλεγχο του υποκόσμου της πόλης.

Καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται και το FBI ψάχνει αποδεικτικά στοιχεία, ο Στάνφα βάζει έναν εκτελεστή να εξοντώσει τους αντιπάλους του — αλλά αυτό θα γίνει η καταδίκη του.

Με τον Στάνφα στη φυλακή και χειραγωγώντας τα ΜΜΕ, ο Μερλίνο παίρνει τον έλεγχο της πόλης. Μια ριψοκίνδυνη μυστική επιχείρηση τελειώνει τη μαφία της Φιλαδέλφειας.