1ος κύκλος

Το 2019, εξωγήινοι έχουν σχεδόν αφανίσει την ανθρωπότητα με τις ικανότητες μεταμόρφωσης. Ενώ η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει εξαφάνιση, οι εξωγήινοι εγκαθίστανται στη Γη και αγκαλιάζουν τον ανθρώπινο πολιτισμό, ζώντας όπως οι άνθρωποι. Σήμερα, είναι η σειρά του εξωγήινου μαθητή Γιοχέ να ταΐσει τις δύο κότες στο σχολείο. Ωστόσο, χωρίς να το γνωρίζει, οι κότες κρύβουν ένα εκπληκτικό μυστικό.

Η καρδιά του Σασάκι χτυπά πιο γρήγορα κάθε φορά που κοιτάζει την κυρία Καουαγκούτσι. Τη λατρεύει σαν θεά. Ενώ παρακολουθεί επιπλέον μαθήματα στις διακοπές μόνο και μόνο για να τη βλέπει, ένας ένοπλος άνδρας εισβάλλει στην τάξη. Κρατώντας τους μαθητές όμηρους υπό την απειλή όπλου, ο άνδρας κάνει ένα εγωιστικό αίτημα προς την κυρία Καουαγκούτσι, αλλά ο Σασάκι μπαίνει μπροστά από το όπλο.

Ο Ιμπούκι παίρνει μια μεγάλη απόφαση την παραμονή της αποφοίτησής του και προτείνει στη Γιούρι να περπατήσουν μαζί. Δεδομένου ότι θα σπουδάσει στο εξωτερικό, αυτή είναι η τελευταία φορά που θα τη δει. Αποφασισμένος να της εξομολογηθεί τον έρωτά του, πάνω που βρίσκει το θάρρος, τον διακόπτουν κάποιες έκτακτες καταστάσεις. Ωστόσο, όλα αυτά είναι το λιγότερο που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή.

Μετά από χρόνια κακοποίησης, η Σικάκου είναι πλέον διαβόητη εκτελέστρια. Την προσλαμβάνει ο Γιούγκερου, ένα βαμπίρ 3.500 ετών, για να βάλει τέλος στην κουραστική και βαρετή ζωή του. Ωστόσο, ούτε η Σικάκου καταφέρνει να εκπληρώσει την επιθυμία του. Όταν επιστρέφει στο σπίτι, η Σικάκου δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται τον Γιούγκερου, καθώς άγνωστα συναισθήματα βασανίζουν την καρδιά της.

Ο μεγαλύτερος θησαυρός του Τοσίχιντε είναι ένα πιάνο στον βυθό της θάλασσας. Όταν παίζει, νιώθει πιο κοντά στη μητέρα του, που ήταν γοργόνα. Μια μέρα, συναντά τη γοργόνα Σίτζου. Εκείνη τον άκουγε συχνά να παίζει και τυχαία του σώζει τη ζωή. Της προτείνει να της διδάξει πιάνο και γρήγορα γίνονται καλοί φίλοι. Όμως, οι γοργόνες είναι τρομακτικά πλάσματα που τρέφονται με ανθρώπους.

Ο Τοσίχιντε μαθαίνει ένα πρωί ότι έχει μια σπάνια και ανίατη ασθένεια. Τώρα που μεταμορφώθηκε σε ένα όμορφο κορίτσι, γίνεται στόχος παρενόχλησης από τα αγόρια. Όταν ο Άκιρα, ο αδερφός της κοπέλας του, προσπαθεί να τον βοηθήσει, ο Τοσίχιντε συνειδητοποιεί ότι ίσως αισθάνεται έλξη για τον Άκιρα. Σε αυτή τη μπερδεμένη κατάσταση, ο Τοσίχιντε και η κοπέλα του πρέπει να αποφασίσουν για τη σχέση τους.

Η μικρή αδερφή του Κέντζι, Ναγιούτα, έχει κέρατα, δεν μιλά σωστά, σκοτώνει ζώα, τα τρώει, και γενικά όλοι την αποστρέφονται. Άλλωστε, η προφητεία λέει ότι θα καταστρέψει τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, είναι η μόνη συγγενής του Κέντζι και ορκίζεται να την προστατεύσει πάση θυσία. Μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει, μέχρι που η Ναγιούτα προκαλεί την οργή των ανθρώπων με τις πράξεις της.

Η Μίτσκο μπαίνει στο σχολείο ένα πρωί και βλέπει έναν ντροπιαστικό πίνακα με την ίδια! Τον είχε ζωγραφίσει η μικρή της αδερφή, Κιόκο, και επειδή κέρδισε τον διαγωνισμό τέχνης, θα εκτεθεί για όλη τη χρονιά. Η Μίτσκο ορκίζεται να εκδικηθεί και αποφασίζει να ντροπιάσει την αδερφή της με τον ίδιο τρόπο. Όσο δουλεύει τον πίνακα, η Μίτσκο σκέφτεται την τεταμένη σχέση που έχει με την αδερφή της.