1ος κύκλος

Ο κύριος Κιμ είναι ένας συνηθισμένος υπάλληλος, με μόνη του έγνοια πώς να έρθει κοντά στην κόρη του, Κιμ Μιν-τζι, μέχρι που εκείνη εξαφανίζεται ξαφνικά.

Απεγνωσμένος να βρει τη Μιν-τζι, ο κύριος Κιμ επιστρατεύει τις ικανότητες που είχε ως πράκτορας Κιμ, ένας μυστικός πράκτορας ειδικός στις ανελέητες εξουδετερώσεις εχθρών.

Ο κύριος Κιμ ξαναβρίσκει τους παλιούς του φίλους και μπαμπάδες, Σανγκ Χαν-σου και Παρκ Τζιν-τσέολ, πρώην μυστικούς πράκτορες, στην αναζήτησή του για τη Μιν-τζι.

Οι ριψοκίνδυνες κινήσεις του κύριου Κιμ τον βάζουν στο στόχαστρο παλιών και νέων εχθρών. Όταν η κατάσταση ξεφεύγει, ο Χαν-σου και ο Τζιν-τσέολ σπεύδουν να βοηθήσουν.

Ο κύριος Κιμ συγκρούεται με τον πράκτορα που τον καταδιώκει, μόνο για να ανακαλύψει ότι είναι παλιός φίλος. Στο μεταξύ, η Μιν-τζι επιχειρεί να δραπετεύσει.

Η Μιν-τζι βρίσκεται σε δεινή θέση, μέχρι που εμφανίζεται η ειδική πράκτορας Τζονγκ Σανγκ-α. Η Διεύθυνση Ειδικών Αποστολών προσπαθεί να παγιδεύσει τον διευθυντή Κιμ.

Ο κύριος Κιμ και η Μιν-τζι επιτέλους ξανασμίγουν, αλλά θα ζοριστούν μέχρι να νιώσουν ασφαλείς. Ο κύριος Κιμ αναγκάζεται να πάρει μια δύσκολη απόφαση.

Ο κύριος Κιμ συλλαμβάνεται και βασανίζεται, ώσπου η Διεύθυνση Ειδικών Αποστολών αναθέτει μια τελευταία αποστολή. Ο Τζου Γκανγκ-τσαν σχεδιάζει να εκδικηθεί.

Όταν η αποστολή του κυρίου Κιμ αποτυγχάνει, οι τρεις πράκτορες συνεργάζονται με τη Σανγκ-α για να γλιτώσουν — αλλά ο Γκανγκ-τσαν έχει ακόμα έναν άσο στο μανίκι του.