1ος κύκλος

Ο Γιόσικι έχει υποψίες για τον Χίκαρου κι ανακαλύπτει την τρομακτική αλήθεια. Αν και προσπαθούν να ζήσουν φυσιολογικά, απόκοσμα περιστατικά αρχίζουν να συμβαίνουν.

Ενώ ο Γιόσικι κι ο Χίκαρου συνοδεύουν τους συμμαθητές τους σε ένα ανατριχιαστικό ορεινό μονοπάτι, ένας μυστηριώδης άντρας φτάνει στο χωριό Κουμπιτάτσι κι αρχίζει έρευνες.

Καθώς του έρχονται παιδικές αναμνήσεις με τον Χίκαρου, ο Γιόσικι συνεχίζει να παλεύει με τα περίπλοκα συναισθήματά του. Απεγνωσμένος, απευθύνεται στην Κουρεμπαγιάσι.

Καθώς ο Γιόσικι πηγαίνει στο καλοκαιρινό φεστιβάλ με τον Χίκαρου, οι ηλικιωμένοι του χωριού ανησυχούν για τον πρόσφατο θάνατο. Ο Τάνακα έχει πολλές απορίες.

Όταν η αδερφή του Γιόσικι βρίσκει μια ανατριχιαστική τούφα μαλλιών στο μπάνιο, ο Χίκαρου πηγαίνει να ερευνήσει το σπίτι του — αλλά τα πράγματα έχουν άσχημη κατάληξη.

Ο Γιόσικι κι οι συμμαθητές του συζητούν για μια ιστορία που τους ανέθεσε ο καθηγητής. Αργότερα, οι εύστοχες παρατηρήσεις της Ασάκο τη βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο.

Όταν συνειδητοποιεί ότι ο Χίκαρου είναι πραγματικά επικίνδυνος, ο Γιόσικι αποφασίζει ότι πρέπει να δράσει και προσκαλεί τον καλύτερό του φίλο να κάνουν μαζί κοπάνα.

Ο Γιόσικι κι ο Χίκαρου ερευνούν το Μέγα Νονούκι και τη σχέση του με την ιστορία του Κουμπιτάτσι. Στη βιβλιοθήκη, μαθαίνουν κάτι σημαντικό από μια απρόσμενη πηγή.

Η Κουρεμπαγιάσι μοιράζεται με τα αγόρια τις γνώσεις της για τα πνεύματα. Ο ηλικιωμένος Τακέντα θυνώνει όταν βλέπει ότι ο Χίκαρου αγνοεί την ιστορία των Ίντο.

Η απροσδόκητη συνάντηση των αγοριών με τον Τάνακα τους οδηγεί στο νοσοκομείο. Όταν επιστρέφουν στο σχολείο, ο Γιόσικι ανακαλύπτει την αλήθεια πίσω από το Μέγα Νονούκι.

Ο Γιόσικι ρωτά διστακτικά τον πατέρα του σχετικά με το σκοτεινό παρελθόν και το μυστικό τελετουργικό της οικογένειας Ίντο. Ο Χίκαρου χάνει τον έλεγχο στο σχολείο.

Ενώ όλοι παρίστανται στη σχολική συγκέντρωση, η Ασάκο βρίσκει τον Χίκαρου να περιφέρεται στους διαδρόμους. Στην παραλία, ο Χίκαρου αποκαλύπτει στον Γιόσικι τα σχέδιά του.