1ος κύκλος

Ο Τόνι επιστρέφει για μια κηδεία στο Κάκεν, όπου γεννήθηκε, κι ανακαλύπτει πως όταν έφυγε από εκεί πριν από 18 χρόνια, δεν άφησε πίσω του μόνο μια ανιαρή ζωή.

Έχοντας ενθουσιαστεί με τον νεοφερμένο στην πόλη, ο Τσάρλι ικετεύει τη μητέρα του να τον αφήσει να τον γνωρίσει, αλλά ο Τόνι έχει αποφασίσει να γυρίσει στο Βερολίνο.

Η καρδιά του Τσάρλι ραγίζει κι εμφανίζεται ο πρώτος του αντίζηλος. Ο Τόνι μαθαίνει πώς να γράψει μια ραπ επιτυχία.

Ο Τζόνι μοιράζει σοφία για την ανατροφή των παιδιών, με την ελπίδα να σπάσει τον "Κύκλο του Άγχους". Το αστυνομικό ένστικτο της Νάνσι την οδηγεί σε μια ύποπτη κατάσταση.

Ο Τόνι χρησιμοποιεί ένα πολύτιμο οικογενειακό κειμήλιο για να πείσει τον κορυφαίο παραγωγό Ρικ Σμάντκε να συνεργαστούν, ενώ ο Τσάρλι παλεύει να του τραβήξει την προσοχή.

Με μια πιθανή επιτυχία στα χέρια του, ο Τόνι σοκάρεται όταν η οικογένειά του τού κάνει παρέμβαση για τις ικανότητές του ως γονέας... ή μάλλον για την έλλειψή τους.

Τα ψέματα του Τόνι τελικά τον προδίδουν όταν ο οικογενειάρχης και μουσικός μεγιστάνας Δρ Ντριους θέλει να γνωρίσει την οικογένειά του σε ένα δείπνο.

Η μεγάλη συναυλία του Τόνι ίσως είναι η ευκαιρία του να κερδίσει ξανά την εύνοια του Τσάρλι. Η Νάνσι λύνει το μυστήριο του μωβ πακέτου με έναν αναπάντεχο σύμμαχο.

Προβληματισμένος με την κατάθλιψη του Τόνι , ο Τσάρλι καταστρώνει ένα σχέδιο διαστάσεων Αρμαγεδδώνα για να κάνει τον πατέρα του να ξαναπιστέψει στο όνειρό του.