1ος κύκλος

Καθώς η μέρα της αναχώρησης πλησιάζει, ο Γιούαν ξαναδίνει ζωή στην παλιά καλιφορνέζικη μηχανή του ενώ ο Τσάρλι ανασταίνει μια σακαράκα της δεκαετίας του '70.

Μετά το φέρι, οι φίλοι περνούν από την Ολλανδία και τη Γερμανία, για να επισκεφθούν την πατρίδα της μαμάς του Τσάρλι, προτού φύγουν για τα νησιά της Δανίας.

Σε μια τρομακτική αναποδιά, ο Γιούαν χάνει τον έλεγχο της μηχανής. Μια τοπική λέσχη μοτοσικλετιστών τον βοηθά. Ακολουθεί η συνάντηση με μια γοργόνα.

Ο Γιούαν κι ο Τσάρλι διασχίζουν τους γραφικούς δρόμους και τα φιορδ της Νορβηγίας, εντυπωσιασμένοι από τις εκκλησίες των Βίκινγκ και τα αρχαία βράχια.

Οι φίλοι αφήνουν τις μηχανές προσωρινά για να πετάξουν μέχρι το Σβάλμπαρντ, ένα αρχιπέλαγος στην Αρκτική όπου η κλιματική αλλαγή είναι εμφανής.

Ο Γιούαν κι ο Τσάρλι συναντούν έναν άντρα με μια συναρπαστική σχέση με ένα δάσος στη Φινλανδία και παρακολουθούν δύο εκδηλώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Γιούαν κι ο Τσάρλι ταξιδεύουν στις φινλανδικές λίμνες και κατασκηνώνουν σε ένα πανέμορφο νησί. Δοκιμάζουν τη χαμένη τέχνη του logrolling.

Η μηχανή του Γιούαν καταρρέει μετά από 5.000 χιλιόμετρα. Μηχανικοί από την Εσθονία σώζουν την κατάσταση και οι δύο φίλοι εξερευνούν ξανά το τοπίο της Βαλτικής.

Η νοσταλγία και η ελπίδα καθορίζουν αυτό το σκέλος, καθώς οι φίλοι επαναλαμβάνουν τη διαδρομή που είχαν κάνει 20 χρόνια πριν κι επισκέπτονται ένα ουκρανικό προσφυγικό κέντρο.

Αλεξίπτωτο πλαγιάς, γκολφ στην Ελβετία κι ένας εκκεντρικός καλλιτέχνης ολοκληρώνουν την εξερεύνηση στις Άλπεις πριν από το ταξίδι του γυρισμού.