1ος κύκλος

Ο Τανιγκάκι με τον ξακουστό κυνηγό Τέτσουζο Νιχέι καταδιώκουν τον Ρετάρ, τον τελευταίο λύκο Έζο στο Χοκάιντο. Ο Σουγκιμότο κι η Ασίρπα θέλουν να προστατέψουν τον λύκο.

Στα ίχνη του Καζούο Χένμι, η ομάδα του Σουγκιμότο κατευθύνεται προς τους ψαρότοπους ρέγγας στο Οτάρου. Ο Σουγκιμότο σώζει έναν ψαρά που τον ερωτεύεται.

Η ομάδα του Σουγκιμότο συναντά έναν Αϊνού που λέει ότι είναι παλιός φίλος του πατέρα της Ασίρπα και μοιράζεται συνταρακτικά νέα. Στο μεταξύ, ο Τανιγκάκι έχει επισκέπτες.

Στο Μπάρατο, ο Χιτζικάτα συναντά έναν απρόσμενο σύμμαχο. Στο μεταξύ, στο Σάπορο, η ομάδα της Ασίρπα και ο Ουσιγιάμα μένουν στο ξενοδοχείο της γοητευτικής Ιενάγκα.

Η ομάδα του Σουγκιμότο βλέπει τις μαντικές ικανότητες της Ίνκαρματ σε μια χαρτοπαικτική λέσχη. Έπειτα, κλείνουν συμφωνία με έναν κτηνοτρόφο για να σκοτώσουν μια αρκούδα.

Με πολύτιμες πληροφορίες από τον Νταν, η ομάδα του Σουγκιμότο πηγαίνει στο Γιούμπαρι. Ο Τσουρούμι συναντά έναν ταριχευτή ονόματι Εντογκάι και προτείνει ένα πονηρό σχέδιο.

Ενώ ψάχνουν τρόπο να αναγνωρίσουν τα ψεύτικα δέρματα, οι ομάδες του Χιτζικάτα και του Σουγκιμότο πρέπει να ενωθούν για να αποκρούσουν μια επίθεση από την Έβδομη Μεραρχία.

Η ομάδα του Σουγκιμότο φτάνει σε ένα Αϊνού κοτάν, αλλά η Ασίρπα νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο Ογκάτα προσπαθεί να ελέγξει την ειλικρίνεια των χωρικών.

Ενώ οι Τανιγκάκι, Ίνκαρματ και Τσικάπασι συνεχίζουν το ταξίδι τους, ο Σουγκιμότο κι ο Χιτζικάτα προσπαθούν να σώσουν τον Σιράισι από τη φρουρά της Έβδομης Μεραρχίας.