Σειρά μίας σεζόν

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Βερολίνο, ο Ρίου δεν μπορεί να ξεχάσει τη στιγμή που άλλαξαν τα πάντα. Αργότερα, πάει στην εκκλησία και κάνει μια δακρύβρεχτη εξομολόγηση.

Οι απειλές του Σιμ επηρεάζουν τον Γιόχαν στο ρινγκ. Αργότερα, η Σούα τον γνωρίζει στους νέους της φίλους: τη Σούμικο και τον Ρίου, με τον οποίο περνά δύο αξέχαστες μέρες.

Επιστρέφοντας στο Τόκιο και τη Σεούλ, ο Ρίου κι ο Γιόχαν κρατούν επικοινωνία και μιλούν για τη ζωή και τα σχέδιά τους. Ο Γιόχαν κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη.

Μετά από λίγη ηρεμία στο Νάσου, ο Γιόχαν επιστρέφει στην Κορέα για τη στρατιωτική του θητεία. Ο Άρατα ξυπνάει. Ο Ρίου γνωρίζει τη Σούμικο στον Σέιτσι, που την ερωτεύεται.

Όταν ο Σιμ αποφασίζει να τον εκδικηθεί, ο Γιόχαν κρύβεται. Αδυνατώντας να τον βρει, ο Ρίου ταξιδεύει στη Σεούλ και προσπαθεί να τον εντοπίσει με τη βοήθεια της Σούα.

Μια τραγωδία χτυπάει την παρέα στην πιο ευτυχισμένη της στιγμή. Όταν η Σούμικο καταρρέει, ο Ρίου κι ο Γιόχαν την πηγαίνουν στο Νάσου, όπου της κάνουν μια τολμηρή πρόταση.

Οι τρεις φίλοι ξεκινούν την κοινή τους ζωή, αλλά δυσκολεύονται να συνδυάσουν την οικογένεια με τη δουλειά. Ο Γιόχαν πηγαίνει να εξετάσει το μούδιασμα που νιώθει.

Χρόνια μετά, ο Ρίου ανακαλύπτει ένα τετράδιο με σκίτσα στο στούντιο του θείου του. Ο Γιόχαν αναπολεί τις δυσκολίες της ζωής του και το πώς ο Ρίου άλλαξε τα πάντα.