1ος κύκλος

1914. Ο πρίγκιπας Άλεκ της Αυστροουγγαρίας κάνει μια ασυνήθιστη προπόνηση με ένα Στορμγουόκερ. Στο Εδιμβούργο, ο μεταμφιεσμένος Σαρπ πετάει ενθουσιασμένος το Χάξλεϊ.

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται στο χείλος ενός πολέμου, ο Άλεκ ζορίζεται με τη νέα του ζωή στη σκιά. Ο "Σαρπ" γνωρίζεται με το Λεβιάθαν και το πλήρωμά του.

Ο Άλεκ μαθαίνει γιατί τον κυνηγούν και, παρά τη συμβουλή του Βόλγκερ, πηγαίνει να βοηθήσει το πλήρωμα του Λεβιάθαν. Σώζει τον Σαρπ, ο οποίος δεν πιστεύει τον πρίγκιπα.

Με τις δυνάμεις Μηχανολατρών να το καταδιώκουν, το λαβωμένο Λεβιάθαν χρειάζεται ένα θαύμα για να ξεκινήσει. Ο Άλεκ κάνει μια δελεαστική πρόταση στους Δαρβινιστές.

Ταξιδεύοντας για την Κωνσταντινούπολη, το Λεβιάθαν συναντά ένα φονικό όπλο των Μηχανολατρών. Μόλις φτάνουν, ο Άλεκ και οι σύντροφοί του σχεδιάζουν την απόδρασή τους.

Ο Σαρπ κι η Δρ Μπάρλοου κάνουν ένα σπάνιο δώρο στον σουλτάνο, ελπίζοντας να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ένα μυστηριώδες κορίτσι σώζει τον Άλεκ από μια γερμανική περίπολο.

Μια περίπολος θέτει σε κίνδυνο τη μυστική επιχείρηση, αναγκάζοντας τον Σαρπ να διαφύγει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αλέκ συμμετέχει στον αγώνα του επαναστατικού στρατού.

Την ημέρα του πραξικοπήματος, ο Άλεκ παροτρύνει τον Κλοπ να φύγει για να σωθεί. Αργότερα, αναπάντεχα νέα αναγκάζουν τους επαναστάτες να δράσουν προτού έρθει το Βεεμώθ.

Το Λεβιάθαν και το πλήρωμά του φτάνουν στη Σιβηρία για να συναντήσουν τον θείο του Μπάρλοου, ο οποίος τους αποκαλύπτει την αλήθεια για πολλά μυστηριώδη φαινόμενα.

Η ένταση κορυφώνεται όταν ο Άλεκ μαθαίνει την αλήθεια για τον φίλο του. Πριν προλάβουν όμως να συζητήσουν, ο Σαρπ βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση.

Αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια για την Τουνγκούσκα, ο Άλεκ κι ο Σαρπ μιλούν με τον Τέσλα και μαθαίνουν για τον Γολιάθ, την εφεύρεση που προκάλεσε την καταστροφή.

Ο Τέσλα δίνει ένα τελεσίγραφο ως έσχατη λύση. Μπορούν ο Σαρπ κι ο Άλεκ, από αντίθετα στρατόπεδα, να αποτρέψουν την κορύφωση της σύγκρουσης προτού να 'ναι πολύ αργά;