1ος κύκλος

Όταν οι πέρλες που τροφοδοτούν τη Γοργονία αρχίζουν να σβήνουν, η πριγκίπισσα Μερλίντα πρέπει να παραβεί τους κανόνες και να σώσει τη ζωτική δύναμη του πατέρα της.

Η Νερίσα κι η Σάσα ψάχνουν τη Μερλίντα στη στεριά. Η πριγκίπισσα όμως θα πρέπει να εμπιστευτεί τους νέους φίλους της επειδή το βραχιόλι επικοινωνίας της δεν δουλεύει.

Η Σίλια κι ο Τάιλερ βοηθούν τις Μερλίντα, Νερίσα και Σάσα να προσαρμοστούν στο νέο τους σχολείο στη στεριά και να βρουν απαντήσεις για τον χάρτη που έχασαν.

Μια διάσωση φάλαινας βοηθά τη Μερλίντα και την παρέα της στην αποστολή τους να βρουν κι άλλες πέρλες, αλλά κάτι επικίνδυνο παραμονεύει κάτω από τη στεριά.

Μια μέρα στο λούνα παρκ αποδεικνύεται χαλαρωτική –και επικίνδυνη– όταν εμφανίζεται η μεγαλύτερη απειλή της παρέας. Ο Άλεξ ξεκινά τη δική του αποστολή.

Καθώς οι Μερλίντα, Νερίσα και Σάσα βοηθούν τον Τάιλερ και τη Σίλια να σώσουν το κέντρο διάσωσης, οι Μπαρμπαρόσα και Τεμπέστα καταστρώνουν το δικό τους σχέδιο.

Η παρέα συνεχίζει την αναζήτησή της για τις χαμένες πέρλες μέσα σε ένα ανενεργό ηφαίστειο. Ο Μπαρμπαρόσα όμως παραμονεύει για να καταστρέψει τα σχέδιά της.

Καθώς πηγαίνουν πίσω στη Γοργονία, οι Μερλίντα, Νερίσα, Σάσα και Άλεξ ανακαλύπτουν ότι μια ανεπιθύμητη δύναμη έχει περάσει την πύλη.

Πίσω στον Όρμο των Πειρατών, η Μερλίντα προσπαθεί να σώσει τη Νερίσα, τον Άλεξ και τις πέρλες και γίνεται φίλη με έναν παλιό εχθρό. Ο Φρεντ μαθαίνει για τον πατέρα του.

Με νέα αυτοπεποίθηση, η Μερλίντα είναι έτοιμη να νικήσει τον Μπαρμπαρόσα μια για πάντα. Θα καταφέρει να σώσει την παρέα της – και τη Γοργονία;