1ος κύκλος

Δώδεκα χρόνια μετά την ξαφνική εξαφάνιση του Χονγκράνγκ, εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει να είναι ο ίδιος και περνά όλα τα τεστ. Ωστόσο, η Τζε-γι δεν πείθεται.

Η Τζε-γι και ο Χονγκράνγκ αναζητούν ξεχωριστά ένα φάντασμα που φημολογείται ότι κλέβει παιδιά. Κατά την αναζήτησή τους, η Τζε-γι κινδυνεύει και τη σώζει ο Χονγκράνγκ.

Μετά την ηρωική πράξη του Χονγκράνγκ, οι αμφιβολίες της Τζε-γι αρχίζουν να κάμπτονται. Ο Μου-τζιν σχεδιάζει να αποκαλύψει την ταυτότητα του Χονγκράνγκ στα γενέθλιά του.

Μαθαίνοντας τα σχέδια της Μιν Γιον-ουί, ο Σιμ Γιολ-γκουκ σχεδιάζει αντεπίθεση. Ο Χονγκράνγκ παλεύει με τη συνείδησή του αφού του ανατέθηκε μια τρομερή αποστολή.

Καθώς μαθαίνει περισσότερα για το παρελθόν του Χονγκράνγκ, η Τζε-γι αρχίζει να τον νοιάζεται. Ο Χονγκράνγκ και ο Μου-τζιν υποψιάζονται το σχέδιο της κυρίας Μιν.

Καθώς τα σχέδια για να σταματήσει ο γάμος της Τζε-γι αποτυγχάνουν, η ίδια βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Η διαμάχη του Γιολ-γκουκ και της Γιον-ουί κορυφώνεται.

Ενώ ο Μου-τζιν συνεχίζει να κινδυνεύει, η Τζε-γι προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να τον σώσει. Η είδηση της επιστροφής ενός νεκρού παιδιού αναστατώνει τον Χονγκράνγκ.

Η Τζε-γι αποφασίζει να φύγει με τον Μου-τζιν παρά τα αισθήματά της για τον Χονγκράνγκ. Ο Γιολ-γκουκ περιορίζει τις ζημιές μετά την ανακάλυψη μιας συνωμοσίας εναντίον του.

Ένα ανθρωποκυνηγητό ξεκινά με στόχο τον Χονγκράνγκ και την Τζε-γι, οι οποίοι κινδυνεύουν σοβαρά. Ενώ κρύβονται, η σχέση τους δυναμώνει ενόψει απειλών και προκλήσεων.

Με τον Χονγκράνγκ αιχμάλωτο, ο Γιολ-γκουκ προσπαθεί να αποκαταστήσει τη συντεχνία στο όνομά του. Αλλά ο μέγας πρίγκιπας Χανπιόνγκ βάζει αμέσως σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Η αλήθεια για τον Χονγκράνγκ αποκαλύπτεται, αλλά οι εχθροί παραμένουν. Στο τέλος, θα καταφέρει να σώσει την Τζε-γι και να απελευθερωθεί από τα δεσμά του παρελθόντος του;