1ος κύκλος

Ο Βίκτορ βρίσκει τον εαυτό του σε θανάσιμο κίνδυνο εν μέσω της αυξανόμενης παράνοιας του Ceaușescu και των νέων πως ο αντίπαλος του είναι κοντά στο να αποκαλύψει το μυστικό του. Στη Γερμανία σε μια διπλωματική αποστολή, ο Βίκτορ αποφασίζει να δοκιμάσει τη τύχη του με τους Αμερικάνους.

Οπλισμένος με σαφείς αποδείξεις, ο Μιρσέα αποκαλύπτει τον Βίκτορ στον Νικολάε και την Έλενα. Αργότερα, ο Βίκτορ λαμβάνει ανησυχητικές πληροφορίες από το παλιό του φλερτ, την Ίνγκριντ, και ο Φράνκ προσπαθεί να προσπεράσει τα επίσημα κανάλια όταν ο Βίκτορ καλείται πίσω στο Βουκουρέστι.

Κρυμμένος σε ένα κρησφύγετο, ο Βίκτορ περιμένει με αγωνία τον Φράνκ όσο νέα ενός αγνοούμενου διπλωμάτη διαδίδονται. Στο μεταξύ, ο Φράνκ προσπαθεί να πιέσει τη CIA, όμως η στρατηγική του μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Ενώ ο Νίκολαε εκνευρίζεται με τις αναφορές για λιποτάκτη, ο Φράνκ μεταφέρει τον Βίκτορ υπό την προστασία των Αμερικάνων στη πρεσβεία τους. Αργότερα, ο Μιρσέα και η Κάρμεν προσπαθούν να φυτέψουν αμφιβολίες σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα του Βίκτορ.

Όταν μαθαίνει πως η Ιλιάνα ανακρίνεται από τους άντρες του Ceaușescu, ο Βίκτορ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της Ίνγκριντ σχετικά με μια βομβιστική επίθεση στη Βόννη ώστε να μεταφέρει ένα μαγνητοφωνημένο μήνυμα στη κόρη του.

Παρόλο που οι πληροφορίες του Βίκτορ αποδεικνύονται χρήσιμες, η Γερμανική αστυνομία και η CIA τα βρίσκουν δύσκολα όταν εμφανίζεται ένας δεύτερος στόχος. Μέσα στο χάος, ο Βίκτορ και ο Φράνκ προσπαθούν να εξουδετερώσουν τους επιτιθέμενους, και κάνουν μια τελευταία προσπάθεια απόδρασης του Βίκτορ στην Αμερική.