1ος κύκλος

Καθώς ο Πέρσιβαλ γίνεται δεκάξι, ο παππούς του τού μιλάει για τον μεγάλο κόσμο πέρα από το απομακρυσμένο σπίτι τους, αλλά ο νεαρός ενδιαφέρεται περισσότερο για το φαγητό.

Ταξιδεύοντας για να βρει τον αποξενωμένο πατέρα του, ο Πέρσιβαλ συναντά μια ομάδα με περιοδεύοντες καλλιτέχνες που τον πηγαίνουν ως το πιο κοντινό χωριό.

Αν και ο Πέρσιβαλ αντιστέκεται σθεναρά, ο μαύρος ιππότης δεν έχει φανερώσει ακόμα όλες του τις δυνάμεις. Ξαφνικά, μια μυστηριώδης κόκκινη αλεπού κάνει την εμφάνισή της.

Ο Πέρσιβαλ ξυπνάει δεμένος και βλέπει ότι έχει γίνει πειραματόζωο. Ο απαγωγέας του τού λέει ότι έχει σχεδόν τελειοποιήσει το φάρμακο που ετοίμαζε.

Για να κάνει τον πατέρα του να επιστρέψει στην αρχική του μορφή, ο Νάσιενς πρέπει να νικήσει άλλον έναν Ιερό Ιππότη κι ο Πέρσιβαλ είναι αποφασισμένος να βοηθήσει.

Ο Πέρσιβαλ κι οι φίλοι του συναντούν μια άγρια κοπέλα που λέγεται Αν κι η οποία, κόντρα στη θέληση του πατέρα της, ονειρεύεται να γίνει Ιερή Ιππότης.

Αν και η ισχύς του Κόκκινου Ιππότη είναι πολύ μεγαλύτερη, ο Πέρσιβαλ, η Αν κι ο Νάσιενς μάχονται γενναία. Αλλά ο Ντόνι έχει εξαφανιστεί.

Όσο ο Πέρσιβαλ κι η παρέα του προσπαθούν να καταστρέψουν το Φέρετρο του Αιώνιου Σκότους, ένας μυστηριώδης σύμμαχος αντιμετωπίζει τα τέρατα που κάνουν επιδρομή στην πόλη.

Η παρέα — στην οποία έχει προστεθεί η κεφάτη Αν — κάνει μια στάση στην άγρια πόλη του Καντ, όπου τον Ντόνι περιμένει μια άβολη οικογενειακή συνάντηση.

Ενώ κρατούνται αιχμάλωτοι, ο Χάουζερ, ο Νάσιενς κι οι άλλοι ανακαλύπτουν ότι ο Έντλιν έχει κλέψει ένα αβγό δράκου, βάζοντας σε κίνδυνο όλη την πόλη.

Καθώς ο Πέρσιβαλ, ο Ντόνι κι η Αν προσπαθούν να σταματήσουν τον αφηνιασμένο δράκο, ο μεθυσμένος Χάουζερ ζητάει από τον Νάσιενς να τον συνεφέρει.

Στον δρόμο για το βασίλειο του Λίονες, ο Σιν βλέπει ένα περίεργο όνειρο. Το επόμενο πρωί, παρά την προειδοποίηση ενός περαστικού, η παρέα φτάνει σ' ένα παράξενο χωριό.

Ο Πέρσιβαλ αναμετράται με το Κέλι, ένα ισχυρό κι αδίστακτο μυθικό τέρας. Η παρέα κυνηγάει τον Άρντμπεργκ σε μια μυστηριώδη σπηλιά, όπου διαπιστώνει ότι έπεσε σε παγίδα.

Ο Άρντμπεργκ μεταμορφώνει τον Πέρσιβαλ και την ομάδα του σε μωρά. Ο γηραιότερος του χωριού των δαιμόνων πηγαίνει να τους σώσει και τους δίνει ένα τελεσίγραφο.

Οι άντρες του Αρθούρου στήνουν ενέδρα στον Γκάουθερ και τον Άρντμπεργκ. Ο Πέρσιβαλ κι η παρέα του επιστρέφουν στην αρχική τους μορφή και συνεχίζουν το ταξίδι τους.

Ο Πέρσιβαλ κι η παρέα του αναμετρώνται με τα Μαύρα Φυλαχτά. Ωστόσο, ο Φίντικ καταστρώνει ένα σχέδιο για να εξουδετερώσει την πηγή δύναμης της παρέας.

Όταν φτάνουν στο βασίλειο του Λίονες, ο Πέρσιβαλ κι η παρέα του κατευθύνονται στο κάστρο για να δουν τον βασιλιά. Εκείνος όμως λείπει κι Πέρσιβαλ μπλέκει σε μπελάδες.

Ο πρώην βασιλιάς βλέπει ένα κακό όνειρο για τους Τέσσερις Ιππότες. Ο Πέρσιβαλ κι η παρέα του γνωρίζουν τον Τρίσταν και ξεκινούν την αναζήτηση του τέταρτου ιππότη.

Ένα μυστηριώδες κορίτσι εμφανίζεται στον Λάνσελοτ και του λέει μια προφητεία. Στο μεταξύ, ένας μεθύστακας ξεκινά καβγά μ' έναν Κόκκινο Ιερό Ιππότη.

Οι Τέσσερις Ιππότες της Αποκάλυψης τελικά συναντιούνται. Ωστόσο, δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο πώς να χειριστούν τον Πέλεγκαρντ — ώσπου ο Πέρσιβαλ αναλαμβάνει δράση.

Εκτελώντας διαταγές του Αρθούρου, μέλη της πατριάς των δαιμόνων προκαλούν χάος στο βασίλειο. O Μελίοντας ψάχνει τι κρύβεται πίσω από τα κίνητρα του βασιλιά Αρθούρου.

Οι Τέσσερις Ιππότες συνεργάζονται για να πολεμήσουν τους υπηρέτες του Χάους. Ο Λάνσελοτ διαισθάνεται ότι διατρέχει άμεσο κίνδυνο και κατευθύνεται προς το κάστρο.

Με τον Λάνσελοτ να λείπει, οι Γκάλαντ και Μελάσκουλα γίνονται ένα κι ανασταίνονται. Οι Πέρσιβαλ, Τρίσταν και Γκάγουεν υστερούν και χρειάζονται βοήθεια.

Αντλώντας δύναμη από την ελπίδα των ανθρώπων, ο Πέρσιβαλ αντιμετωπίζει τον Μελα-γκάλαντ, που αποδεικνύεται πανίσχυρος. Ο Τρίσταν παίρνει ένα ρίσκο κι αντεπιτίθεται.