1ος κύκλος

Στο αστυνομικό τμήμα, ο Ζέρο σκέφτεται κάποιες απειλητικές αφίσες στη γειτονιά του, αγχώνεται με μια επικείμενη συνέντευξη στην τηλεόραση και συναντά έναν παλιό φίλο.

Ο Ζέρο θυμάται όταν πρωτογνώρισε τον Σέζαρε σε κάτι ηλεκτρονικά, το '80. Αργότερα, τρώει στο σπίτι του Σέζαρε προσκεκλημένος της μητέρας του και σκίζει κι άλλες αφίσες.

Καθώς θυμούνται την εποχή που ήταν έφηβοι, ο Ζέρο κι ο Αρμαντίλο προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ο Σέζαρε έγινε όπως είναι και προσπαθούν να τον λογικέψουν.

Ο Ζέρο θυμάται τη στιγμή που χάλασε η φιλία του με τον Σέζαρε. Διχασμένη ανάμεσα στα ιδανικά και τη δουλειά των ονείρων της, η Σάρα βάλλεται από τους φίλους της.

Με το συμβούλιο και τη βία να πλησιάζει, ο Ζέρο θέλει να φύγει — αλλά όταν ο Σέκο μιλάει για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, επιλέγει τη δικαιοσύνη.

Κι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο. Όταν ο Σέζαρε έρχεται στο προσκήνιο, ξεσπούν φασαρίες. Την ώρα της συμπλοκής, ο Ζέρο έχει μια επιφοίτηση.