1ος κύκλος

Έχοντας υποστεί κακοποίηση για χρόνια από τους συνομήλικούς του, ο Παρκ Τσιέν-σοκ μετακομίζει σε άλλη γειτονιά για ένα νέο ξεκίνημα. Μεγάλες αλλαγές τον περιμένουν.

Το πρωί, ο Τσιέν-σοκ πηγαίνει στο σχολείο με το νέο του σώμα και το βράδυ δουλεύει όντας ο εαυτός του – θα δει όμως, ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Ένας μαθητής με το παρατσούκλι "Μπάσκο" βοηθάει τον Τσιέν-σοκ να ξεφορτωθεί τους νταήδες, ενώ ο νέος Τσιέν-σοκ αποκτά τους πρώτους του φίλους.

Ο νέος, μεταμορφωμένος εαυτός του Τσιέν-σοκ βγάζει τη μητέρα του για καφέ. Ο Μπάσκο βράζει από αγανάκτηση όταν τους βλέπει μαζί.

Ο Τσιέν-σοκ βοηθάει άλλους συμμαθητές να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ ένας αινιγματικός συμμαθητής τού κάνει το δώρο που χρειάζεται πιο πολύ.

Ο Παρκ Ντοκ-χα σκέφτεται να τραγουδήσει στο φεστιβάλ του σχολείου, ενώ οι συμμαθητές του προσπαθούν συνεχώς να του ποδοπατήσουν το όνειρο να γίνει καλλιτέχνης της ραπ.

Υπό τις οδηγίες του Ντοκ-χα, ο Τσιέν-σοκ αποδεικνύει πόσο ωραία τραγουδάει, ενώ μέσα από τη μουσική τους συνεργασία γεννιέται μια νέα φιλία.

Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται την ημέρα του φεστιβάλ. Ο Τσιέν-σοκ κι ο Ντοκ-χα αφήνουν πίσω το παρελθόν και τους φόβους τους ερμηνεύοντας ένα συγκινητικό τραγούδι.