1ος κύκλος

Έπειτα από μια επίθεση, η Τζέονγκ Σου-ιν μαθαίνει ότι μπορεί να μην είναι πια το ίδιο άτομο. Η Τσόι Τζουν-κιουνγκ ανακαλύπτει ότι τα τέρατα σχηματίζουν μια οργάνωση.

Αναζητώντας την αδελφή του, ο Σέολ Κανγκ-γου ερευνά την εκκλησία Σαετζίν, όπου βρίσκει τη Σου-ιν. Σύντομα όμως συναντά προβλήματα κι οι δυο τους παλεύουν για να ξεφύγουν.

Μετά την επιδρομή στην εκκλησία, η Τζουν-κιουνγκ αρχίζει να υποπτεύεται ότι ο Κιμ Τσουλ-μιν κρύβει κάτι. Έπειτα, τον εντοπίζει να συναντά τη Σου-ιν και τον Κανγκ-γου.

Αφού αποκαλύπτει όλα όσα γνωρίζει στον Τσουλ-μιν, ο Κανγκ-γου συμφωνεί να βοηθήσει να σωθεί η Σου-ιν. Αλλά όταν το σχέδιο πάει στραβά, ζωές τίθενται σε κίνδυνο.

Η Σου-ιν προσπαθεί να προειδοποιήσει την Τζουν-κιουνγκ. Κατά την επιδρομή της ομάδας Γκρέι, η Σου-ιν και ο Κανγκ-γου συνειδητοποιούν ότι όλα είναι μέρος ενός σχεδίου.

Η Σέολ Κιουνγκ-χι ζητά από τη Σου-ιν να συμμαχήσουν. Όμως το τέχνασμα των παρασίτων για εξουσία μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή και εναπόκειται στη Χάιντι να τους σταματήσει.