2ος κύκλος

Μια βόμβα σε αυτοκίνητο προκαλεί την έναρξη μιας έρευνας για τον Γουίλ και την πυροτεχνουργό Κρίκετ, αποκαλύπτοντας περισσότερα από ό,τι περίμενε κανείς. Στο μεταξύ, η Άντζι προσπαθεί να επιστρέψει στη δουλειά, η οικογενειακή ζωή του Όρμγουντ περιπλέκεται και η Φέιθ προχωρά τη σχέση της με τον Λουκ.

Ο Γουίλ έρχεται αντιμέτωπος με τον Τζέιμς στη φυλακή, αποκαλύπτοντας μυστικά κρατουμένων, ενώ η Φέιθ κάνει τις δικές τις ανακαλύψεις. Στο μεταξύ, ο Όρμγουντ επικεντρώνεται στην οικογένειά του και η Άντζι έρχεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση που ξυπνά μνήμες από το παρελθόν της.

Όταν αρκετοί πολίτες σκοτώνονται και μια γυναίκα αγνοείται, ο Γουίλ και η Φέιθ ανακρίνουν έναν ύποπτο πάστορα λίγο πριν την τελετή εγκαινίων του δημοτικού συμβούλου. Στο μεταξύ, η Άντζι επιστρέφει στη δράση μαζί με τον Όρμγουντ για να ερευνήσουν μια δολοφονία σε σάουνα.

Ο Γουίλ και η Φέιθ ερευνούν μια μικρή πόλη που είναι στοιχειωμένη από μια μάγισσα. Ένας πιθανός ύποπτος εντοπίζεται πολύ σύντομα, αλλά οι συνδέσεις με το παρελθόν αποκαλύπτουν απρόσμενες εκπλήξεις. Στο μεταξύ, ο Όρμγουντ ερευνά τη δολοφονία ενός τηλεοπτικού σταρ και η Αμάντα διαισθάνεται επικείμενο κίνδυνο.

Καθώς οι απειλές κατά της Αμάντα κλιμακώνονται, ο Γουίλ διεξάγει την έρευνά του καταλήγοντας σε μια λίστα πιθανών υπόπτων. Στο μεταξύ, η Αμάντα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει στιγμές του παρελθόντος της και η απουσία της Τζίνα δυσκολεύει τον Όρμγουντ.

Ο Γουίλ συναντά μετά από πολύ καιρό έναν συγγενή του, ανακαλύπτοντας αναπάντεχες και τρομερές ομοιότητες. Στο μεταξύ, το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια και η αστυνομία της Ατλάντα ερευνούν τη δολοφονία ενός δικαστή, ενώ η Φέιθ έρχεται ακόμα πιο κοντά με τον Λουκ.

Ο Γουίλ συνοδεύει τη Φέιθ σε έναν γάμο μαζί με τον γιο της, τον Τζέρεμι, αλλά η ατμόσφαιρα γίνεται κάθε άλλο παρά γιορτινή όταν ένα πτώμα και μια ομάδα ενόπλων εντοπίζεται στο υπόγειο του χώρου της γαμήλιας δεξίωσης. Στο μεταξύ, η Άντζι και ο Όρμγουντ ανησυχούν για τη συμπεριφορά της Κρίσταλ στη δουλειά.

Όταν μετά από 13 χρόνια ανακαλύπτουν τη σορό ενός αγνοούμενου κοριτσιού, ο Γουίλ και η Φέιθ ανοίγουν ξανά την υπόθεση κάτι που προκαλεί συχνές αναδρομές στο παρελθόν για τον Γουίλ καθώς φέρνουν στο φως την αλήθεια. Στο μεταξύ, η Άντζι και ο Όρμγουντ ερευνούν τον θάνατο ενός βετεράνου.

Για να νιώσει πιο κοντά στην εκλιπούσα μητέρα του, ο Γουίλ συνοδεύει τον Αντόνιο στο Πουέρτο Ρίκο. Αμέσως μετά την επιστροφή του, αναλαμβάνει μια υπόθεση που αφορά τον παλιό φίλο του θείου του. Στο μεταξύ, η Φέιθ και ο Όρμγουντ ερευνούν τον μυστηριώδη θάνατο ενός σεξουαλικού παραβάτη.

Ο Γουίλ, η Φέιθ και η Άντζι βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια σειρά υποθέσεων όπου ένα παρόμοιο στοιχείο συνδέει τις δολοφονίες πολλών σεξουαλικών παραβατών. Στο μεταξύ, η Άντζι προσπαθεί να διαχειριστεί μια αναπάντεχη πρόταση από την Αμάντα.