1ος κύκλος

Μετά από μια εχθρική επίθεση σε βρετανικό πλοίο, η διπλωμάτης Κέιτ Γουάιλερ αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο στο ΗΒ που θέτει σε δοκιμασία τις ικανότητές της και τον γάμο της.

Καθώς έρχονται στην επιφάνεια νέα στοιχεία για τον βομβαρδισμό, η Κέιτ διαφωνεί με τον Χαλ. Τα έντονα σχόλια του πρωθυπουργού Τρόουμπριτζ σε μια κηδεία προκαλούν σάλο.

Στο Γουίνφιλντ, τα σχέδια του προέδρου Ρέιμπερν στον Κόλπο ανησυχούν το προσωπικό, καθώς οι εντάσεις μεταξύ του αποφασισμένου Χαλ και της επίμονης Κέιτ κορυφώνονται.

Καθώς η φήμη του Ρέιμπερν δέχεται ένα πλήγμα, η Κέιτ πηγαίνει στη συνάντηση του Ντένισον στο Υπουργείο Εξωτερικών και μαθαίνει ανησυχητικές πληροφορίες για την επίθεση.

Τα αίματα ανάβουν στο Τσίβνινγκ Χάουζ, όπου η άφιξη ενός απροσδόκητου καλεσμένου ωθεί την Κέιτ και τον Ντένισον σε αναζήτηση λύσης. Ο Χαλ κάνει μια νέα επαφή.

Για να κατευνάσει τον Τρόουμπριτζ, η Κέιτ ζητά τη βοήθεια του Χαλ με έναν υψηλόβαθμο επισκέπτη και συμβουλεύεται κρυφά μια πηγή, ενώ γεννιούνται πολύπλοκα συναισθήματα.

Μετά από μια διαπραγμάτευση με έναν Ρώσο πρεσβευτή, που οδηγεί σε νέες πληροφορίες κι ανάμεικτα μηνύματα, η Κέιτ πάει στο Οβάλ Γραφείο και ξαναβρίσκει μια παλιά φίλη.

Στο Λονδίνο, οι ενέργειες του Χαλ προκαλούν τριβές, ενώ η Κέιτ κι ο Ντένισον πάνε στο Παρίσι για να επιλύσουν το θέμα του Λένκοφ, το οποίο παίρνει συγκλονιστική τροπή.