1ος κύκλος

Ο Ουσάγκι, ο οποίος λαχταρά να γίνει σαμουράι, κατευθύνεται στην πόλη Νέο-Έντο. Εκεί, αφήνει κατά λάθος ελεύθερο έναν κακό που ήταν φυλακισμένος επί χίλια χρόνια.

Ο Ουσάγκι και η παρέα του πολεμούν τον Καγκεχίτο, ένα Γιοκάι με πολλά χέρια, πόδια και μάτια. Στη συνέχεια, πρέπει να σώσουν τον Άρχοντα Κογκάνε από μια επίθεση.

Ο Ουσάγκι, η Κιτσούνε, η Τσίζου και ο Γκεν κατευθύνονται στο πολιτιστικό κέντρο, όπου συναντούν ένα Γιοκάι που ζει μέσα στην ακαταστασία και ένα άλλο που αλλάζει μορφή.

Ο Γκεν λαμβάνει θεραπεία στο νοσοκομείο, ενώ ο Ουσάγκι και η Κιτσούνε πέφτουν πάνω σε έναν καβγά μεταξύ της Μογκούρα και της Μοίρας Νυχτερίδων.

Η Καράσου-Τένγκου συμφωνεί να γίνει σένσεϊ του Ουσάγκι με έναν όρο. Η Λέιντι Φούγουα βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της να κυβερνήσει το Νέο-Έντο κλέβοντας τη Λίθο Κι.

Η ομάδα Νέκο Νίντζα επιτίθεται στον ναό, αναγκάζοντας την Τσίζου να επιλέξει πλευρά. Ο Γκεν πηγαίνει στη δεύτερη δουλειά του ενώ ο Ουσάγκι ψάχνει για ένα δεύτερο Γιοκάι.

Αφού ο Ουσάγκι και η Τσίζου αναζητούν το τελευταίο Αστικό Γιοκάι στο Κρυφό Ντότζο, ο Ουσάγκι αλλάζει πλεύση. Ο Καγκεχίτο είναι κοντά στο να βρει αυτό που έχασε.

Ο Τσικαμπούμα φεύγει κρυφά για να προειδοποιήσει τους Γκεν, Τοσίκο, Τσίζου και Κιτσούνε για τα σχέδια του Καγκεχίτο. Η Καράσου-Τένγκου δέχεται να εκπαιδεύσει τον Ουσάγκι.

Ο Ουσάγκι επανενώνεται με την ομάδα, καθώς πολεμούν τη Λέιντι Φούγουα και τους νίντζα της. Ο Καγκεχίτο εξαπολύει άγρια επίθεση για να συνδέσει το Κλάβις στη Λίθο Κι.

Η Λίθος Κι προσπαθεί να κλείσει την πύλη σε επίδοξους εξωγήινους εισβολείς, αλλά της λείπει ένα σημαντικό κομμάτι. Μπορούν να το βρουν εγκαίρως ο Ουσάγκι και η παρέα του;