1ος κύκλος

Όταν ήταν μικρός ο Άφρο είδε τον Τζάστις να αποκεφαλίζει τον πατέρα του και να του αποσπά την κορδέλα με το νούμερο ένα. Μεγαλώνοντας αναζητά εκδίκηση, αλλά διάφοροι μαχητές επιχειρούν να τον σκοτώσουν για ν' αποκτήσουν την κορδέλα νούμερο δύο.

Η όμορφη Οκίκου βρίσκει τον Άφρο δίπλα στο ποτάμι και του φροντίζει τις πληγές. Αναρρώνοντας αυτός, αναπολεί τα παιδικά του χρόνια. Τότε που πρωτομάθαινε τα μυστικά των σαμουράι και προσπαθούσε να εντοπίσει τον κάτοχο της κορδέλας νούμερο δύο. Όμως, αν και το απαλό άγγιγμα της Οκίκου ανακουφίζει τον πληγωμένο μαχητή, ένα βίαιο σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη που πρόκειται να μετατρέψει την απόλαυση σε πόνο.

Ο Afro συνεχίζει την ανάβαση του βουνού, αναζητώντας τον Justice. Οι μοναχοί που απαρτίζουν την φατρία Empty Seven στέλνουν για να τον αναχαιτίσει ένα ανθρωποειδές αντίγραφό του, δημιουργημένο με βάση τα δεδομένα που υπέκλεψε από τη μνήμη του η Okiku. 

Ο Άφρο μονομαχεί με τον Kuma, έναν παράξενο μαχητή που θυμίζει παιδικό αρκουδάκι και χειρίζεται ταυτόχρονα δύο σπαθιά. Μέσω αναδρομής στο παρελθόν, αποκαλύπτεται πώς ο Άφρο έγινε κάτοχος της κορδέλας νούμερο δύο και τι ολέθριες επιπτώσεις είχε αυτό στους φίλους του.

Η αναζήτηση ολοκληρώνεται. Ο Άφρο βρίσκεται απέναντι στον παρανοϊκό πιστολά Τζάστις, έτοιμος για εκδίκηση.