1ος κύκλος

Για να εξοφλήσει το χρέος του στην κακιά Ζαχαροπλάστρια, ο Ντάνιελ πρέπει να εντοπίσει ένα σπάνιο μαγικό αντικείμενο, το Ρόδο Φούγκου, με τη βοήθεια του γουρουνιού Χόγκι.

Σε μια απρόσμενη επίσκεψη στο Γραφείο Μαγικής Επιβολής, η Πράιμους προσφέρεται να βοηθήσει τον Ντάνιελ να σπάσει τη συμφωνία με τη Ζαχαροπλάστρια, με το ανάλογο τίμημα.

Ο Ντάνιελ αναζητά έναν Οβολό του Βαρκάρη, που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο Αυγό του Γρύπα, αν βρει φυσικά το κατάλληλο μαγικό αντικείμενο για ανταλλαγή.

Στον απόηχο μιας στενής αντιπαράθεσης και μιας απόδρασης στο παρά πέντε, ο Ντάνιελ, η Λούσι και ο Χόγκι ταξιδεύουν στη Σαγκάη αναζητώντας ένα βασιλικό πετράδι.

Όσο η Λούσι αποσπά την προσοχή ενός παράνομου πωλητή, ο Ντάνιελ και ο Χόγκι μπαίνουν κρυφά στο θησαυροφυλάκιο για να κλέψουν την καρδιά της Βασίλισσας Γοργόνας.

Μετά από τη σύγκρουση με έναν αντίπαλο ιχνηλάτη, ο Ντάνιελ και η Λούσι διαπραγματεύονται με γκρέμλιν για να επισκευάσουν το παγωτατζίδικο και να συνεχίσουν το ταξίδι.

Ο Ντάνιελ και η Λούσι εισβάλλουν στην κυψέλη του Βασιλιά των Εντόμων αναζητώντας το Σκήπτρο Κλειδί, αλλά διαπιστώνουν ότι κάποιος άλλος τους έχει ήδη προλάβει.

Για να τηρήσει τον Κώδικα του Ιχνηλάτη, η ομάδα οδηγεί έναν αντίπαλο ιχνηλάτη στη φωλιά του Γρύπα. Αλλά το αν θα βγουν ζωντανοί είναι μια άλλη ιστορία.

Η εύστροφη Λούσι σώζει το Αυγό του Γρύπα από τα χέρια του Σκοτεινού Μάγου. Αλλά ο Ντάνιελ ανησυχεί ότι το αυγό είναι πολύ ισχυρό για οποιοδήποτε άτομο.

Στην τελική μάχη με τον Σκοτεινό Μάγο, ο Ντάνιελ, η Λούσι και ο Χόγκι πρέπει να υπερασπιστούν το Αυγό του Γρύπα για να σώσουν τον μαγικό, και τον δικό μας, κόσμο.