1ος κύκλος

Η Γιούλια, ο νέος της συγκάτοικος Τζέισον κι οι φίλες της ετοιμάζονται να υποβάλουν τις ιδέες τους στο σχολείο. Μόνο που η νέα διευθύντρια Άχνες έχει άλλα πλάνα.

Οι Αταίριαστοι δημιουργούν στα κρυφά, υπό το άγρυπνο βλέμμα της Άχνες, καθώς στρατολογούν άλλα σκουόντ για το μιούζικάλ τους και προσπαθούν να βρουν ένα μέρος για πρόβα.

Η αμφιβολία κυριεύει τους Αταίριαστους και τα εγώ συγκρούονται, όταν η Άχνες αρχίζει να πιέζει τα σκουόντ του Χάιλαντ πριν από την πρόβα.

Όταν κάποιος που δουλεύει με την Άχνες σαμποτάρει την πρόβα καταστρέφοντας τα σκηνικά κι αλλάζοντας το σενάριο, ο ένας αρχίζει να υποψιάζεται τον άλλον.

Η Γιούλια μπαίνει στον πειρασμό να ακολουθήσει τα όνειρά της. Ο Νικ θέλει να είναι ειλικρινής. Το μιούζικαλ δέχεται άλλο ένα πλήγμα. Τα κορίτσια μιλάνε με τον σαμποτέρ.

Οι Αταίριαστοι μαζεύονται για να λύσουν το μυστήριο του σαμποτέρ, ενώ η Γιούλια κι η Μαχέντα καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στα όνειρά τους και τους φίλους τους.

Ο ενθουσιασμός των Αταίριαστων για το μιούζικαλ μετριάζεται, αφού νιώθουν προδομένοι και πληγωμένοι. Σαν να μην έφτανε αυτό, 10 μαθητές πρέπει να φύγουν από το σχολείο.

Ώρα για σόου! Κανείς δεν είναι ενωμένος, το κουίζ εισδοχής αρχίζει κι η Άχνες έχει το πάνω χέρι. Αλλά οι Αταίριαστοι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω.