2ος κύκλος

Περιμένοντας το δεύτερο παιδί, η Ελισάβετ πιέζεται που πρέπει να γεννήσει έναν αρσενικό διάδοχο του θρόνου. Ένα περιστατικό λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης.

Ο Φραντς στέλνει τον Μαξιμιλιανό σε διπλωματική αποστολή για να συμμαχήσει με τον Ναπολέοντα Γ'. Η Σοφία θέλει να παραμερίσει την Ελισάβετ και να αναλάβει τα παιδιά της.

Η Ελισάβετ κάνει επίθεση γοητείας στη Λομβαρδοβενετία. Ο Φραγκίσκος δίνει στον Μαξιμιλιανό μια ευκαιρία να αποδείξει την αφοσίωσή του.

Η Λεοντίν ζητάει από τον Αλέξανδρο να φύγουν μαζί κι εκείνος μαθαίνει κάτι συνταρακτικό. Το ταξίδι στην Ουγγαρία καταλήγει σε τραγωδία για τον Φραγκίσκο και την Ελισάβετ.

Αναζητώντας διαφυγή, η Ελισάβετ πηγαίνει στη μητέρα της στη Βαυαρία. Η Σοφία εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να βρει ένα καλύτερο ταίρι για τον Φραγκίσκο.

Καθώς η Αυστριακή Αυτοκρατορία βυθίζεται σε πόλεμο, η Ελισάβετ αγωνίζεται να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη. Η Σοφία αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών της.