1ος κύκλος

Με την πτώση της Σαϊγκόν να επίκειται, ο λοχαγός παλεύει με το κομμουνιστικό κόμμα, τον στρατό του Νοτίου Βιετνάμ, τον υπεύθυνο της CIA και τη συνείδησή του.

Ο λοχαγός και οι Βιετναμέζοι πρόσφυγες προσπαθούν να συνηθίσουν τη ζωή στο Λος Άντζελες. Ο ηττημένος στρατηγός υποψιάζεται και απαιτεί από τον λοχαγό να εντοπίσει έναν χαφιέ που πιστεύει ότι έχει διεισδύσει στις τάξεις τους. Ενώ ο Λοχαγός πλησιάζει τον στόχο του, επανασυνδέεται με τον πρώην δάσκαλό του, τον καθηγητή Χάμερ, και γνωρίζει τη γοητευτική βοηθό του, την κυρία Μόρι.

Με την εντολή του στρατηγού να εξοντώσει τον κατάσκοπο στις τάξεις τους να τον βαραίνει, ο λοχαγός ζητά τη βοήθεια του Μπον για να καταστρώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο ειδικά για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας. Αργότερα, σε ένα πολυτελές γεύμα, ο Κλοντ συστήνει τον λοχαγό στον Auteur, ο οποίος ζητά τη συμβουλή του λοχαγού στα γυρίσματα της επερχόμενης χολιγουντιανής ταινίας του για τον πόλεμο.

Ο λοχαγός συναντά έναν απρόσκλητο επισκέπτη κατά τη διάρκεια της διαδρομής του προς το βορρά για να συμβουλέψει στην πολεμική ταινία του Auteur. Ενώ βρίσκεται στα γυρίσματα, η απογοήτευση του Λοχαγού μεγαλώνει καθώς αντιμετωπίζει τον ασταθή εγωισμό του Auteur, τους οξύθυμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, τις ανησυχίες των Βιετναμέζων κομπάρσων και τη δική του συναισθηματική αντίδραση στην ταινία.

Μετά από μια μακρά παραμονή στο νοσοκομείο, ο λοχαγός ανακαλύπτει ότι ο στρατηγός έχει ξεκινήσει στρατολόγηση για μια μυστική στρατιωτική επιχείρηση.

Πεπεισμένος ότι το σχέδιο του στρατηγού είναι καταδικασμένο να αποτύχει, ο λοχαγός αναλαμβάνει την αποστολή του να εντοπίσει τη χρηματοδότηση του στρατηγού και προσεγγίζει τον βουλευτή. Η απελπισία του μεγαλώνει καθώς αναζητά τρόπους να αποκαλύψει τη στρατιωτική επιχείρηση και να πετύχει τον απώτερο στόχο του: να σώσει τον Μπον.

Πριν τους στείλει στο Βιετνάμ, ο Κλοντ προσφέρει στην ομάδα μια βραδινή έξοδο στην Ταϊλάνδη και αποκαλύπτει στον λοχαγό κάποιες τρομακτικές πληροφορίες. Η αποστολή αντιμετωπίζει σθεναρή αντίσταση και ο λοχαγός βρίσκεται σε ένα στρατόπεδο "αναμόρφωσης", αναγκασμένος να πει την ιστορία του... και να αντιμετωπίσει τις αποφάσεις που στοιχειώνουν το παρελθόν του.