2ος κύκλος

Μετά από μια οδυνηρή απώλεια, ο Άλιουκαρντ στρέφεται για βοήθεια στον Ρίχτερ και τους φίλους του. Αλλού, η Ερζεμπέτ σχεδιάζει να κατακτήσει το Παρίσι.

Το σκοτεινό παρελθόν της Ντρόλτα ξετυλίγεται, ενώ οι Άλιουκαρντ, Ανέτ και Ρίχτερ ψάχνουν τη χαμένη ψυχή της Σεχμέτ. Η Μαρία συναντά τη μητέρα της στη νέα της φύση.

Καθώς η μαγεία της Μαρία δυναμώνει, ο Μιζράκ παροτρύνει τον ηγούμενο να μετανοήσει και να αλλάξει μέρος. Η ομάδα του Άλιουκαρντ φτάνει στο Παρίσι στο απόγειο επανάστασης.

Οι Ανέτ, Ρίχτερ και Άλιουκαρντ ψάχνουν τη μούμια της Σεχμέτ στο Λούβρο όπου πνεύματα φαίνεται ότι δείχνουν τον δρόμο. Ο Ζουστ παρεμβαίνει σε μια μοιραία αναμέτρηση.

Η Μαρία έρχεται αντιμέτωπη με τη σκοτεινή της πλευρά. Η Ανέτ κι ο Ρίχτερ ακολουθούν διαταγές για να αφανίσουν τους απέθαντους της πόλης. Ο Όλροξ σκέφτεται τη μοίρα του.

Η Ανέτ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι στον κόσμο των πνευμάτων που πυροδοτεί μια συγκλονιστική μεταμόρφωση και προετοιμάζει το έδαφος για μια επική αναμέτρηση.

Χάος ξεσπά κάτω από έναν ματωμένο ουρανό με την έναρξη της μάχης για το Παρίσι ανάμεσα στους συμμάχους του Άλιουκαρντ και τον στρατό της Ερζεμπέτ.

Με το μέλλον να κινδυνεύει, ο Ρίχτερ κι οι φίλοι του αντιμετωπίζουν ένα τρομακτικό νέο κακό που δοκιμάζει τις δυνάμεις τους και την κληρονομιά των Μπέλμοντ.