1ος κύκλος

Η κραυγή για βοήθεια της Γιουν Α-γι εισακούεται από τον Ρι-ελ, ο οποίος εμφανίζεται μπροστά της σε μια στιγμή ανάγκης και την κάνει να αναρωτηθεί τι είναι ένας μάγος.

Αποφασισμένη να αποκαλύψει τα μυστικά του Ρι-ελ, η Μπεκ Χα-να μπαίνει με μια κάμερα στο λούνα παρκ και φωτογραφίζει την Α-γι. Ο Να Ιλ-ντενγκ ζητά από την Α-γι να βγουν.

Ο Ιλ-ντενγκ και η Α-γι κάνουν μια συμφωνία για να κάνουν τις ζωές τους πιο εύκολες. Καχύποπτος για τον Ρι-ελ, ο Ιλ-ντενγκ ακολουθεί κρυφά την Α-γι στο μάθημα μαγείας της.

Ο Ιλ-ντενγκ αμφισβητεί τις επιλογές του. Η Χα-να ανακαλύπτει συγκλονιστικά πλάνα στην κρυφή κάμερα από το δωμάτιο του Ρι-ελ. Η Α-γι βρίσκει παρηγοριά στο μέλλον.

Η αναζήτηση της Χα-να για στοιχεία στο δωμάτιο του Ρι-ελ, τον εξοργίζει. Η αστυνομία κάνει ερωτήσεις στην Α-γι σχετικά με ένα άτομο με κάπα που τους ενδιαφέρει.

Μια παλιά φίλη αποκαλύπτει στην Α-γι και στον Ιλ-ντενγκ το οδυνηρό παρελθόν του Ριου Μιν-γιακ. Ο μάγος εξαφανίζεται από το δωμάτιο της ανάκρισης.