1ος κύκλος

Μια οδηγός του Κόσμου των Πνευμάτων υποδέχεται τον Γιούσουκε που ξυπνά και μαθαίνει μια συνταρακτική αλήθεια, ενώ κακόβουλες δυνάμεις φέρνουν χάος στον Ανθρώπινο Κόσμο.

Τα παράνομα γιοκάι κλέβουν τρία επικίνδυνα αντικείμενα. Καθώς ο Γιούσουκε παλεύει με τις νέες του δυνάμεις, η γη καταπίνει μυστηριωδώς τα παιδιά που παίζουν σε ένα πάρκο.

Με αποστολή να βρει το τελευταίο επικίνδυνο αντικείμενο, ο Γιούσουκε τρυπώνει σε μια έπαυλη. Αργότερα, ο Κοένμα του αναθέτει έναν ισχυρό μέντορα για να τον εκπαιδεύσει.

Στο νησί Κουμπικούκουρι, το πλήρωμα του Γιούσουκε διαλύεται για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Σε ένα κελί, ο Κέικο συναντά τη Γιούκινα κι ετοιμάζει σχέδιο απόδρασης.

Ο Γιούσουκε αντιμετωπίζει τελικά τον Τόγκουρο και ανακαλύπτει τη συγκλονιστική αλήθεια. Ο Κοένμα αντιμετωπίζει τον Σάκιο καθώς ανοίγει ο Κόσμος των Δαιμόνων.