1ος κύκλος

Πιστεύοντας ότι το Όλσπαρκ έχει καταστραφεί, ο Μέγκατρον σχεδιάζει να φύγει από τον πλανήτη που πεθαίνει. Το σχέδιο της Ελίτα να απελευθερώσει φυλακισμένους ναυαγεί.

Transformers-Μισθοφόροι βλέπουν την Κιβωτό να αιωρείται στο διάστημα. Απρόσμενοι σύμμαχοι καταφτάνουν για να σώσουν τα Ότομποτ. Ο Μέγκατρον αποκαλύπτει το Σχέδιο Νέμεσις.

Τα Ότομποτ εντοπίζουν το Όλσπαρκ, αλλά ο μόνος ένοικος ενός εγκαταλελειμμένου διαστημικού σταθμού μπαίνει εμπόδιο. Τα Ντισέπτικον φτάνουν στην Κιβωτό.

Ο Μέγκατρον αντιμετωπίζει μια κατάσταση ζωής και θανάτου. Όσο τα Ότομποτ και τα Ντισέπτικον πολεμούν μαζί τον Σκόρπονοκ, ο Στάρσκριμ προσπαθεί να αρπάξει την εξουσία.

Ο Όπτιμους γνωρίζει έναν απρόσμενο οδηγό που του δείχνει ένα πιθανό μέλλον. Ο Μέγκατρον συναντά κάποιον που του λέει τι πρέπει να πάρει από τον Όπτιμους.

Τα Ότομποτ και τα Ντισέπτικον μάχονται πάνω από τον πλανήτη όπου βρίσκεται το Όλσπαρκ, ενώ ο Ντίσιους πλησιάζει για να πάρει εκδίκηση από τους πάντες.