1ος κύκλος

Ο Λούις εγκαταλείπει τον Πρίορ στο νοσοκομείο και αρχίζει να αναζητά σεξ από αγνώστους. Ο Τζο και Ο Ρόι εκμυστηρεύονται πράγματα ο ένας στον άλλο ενώ πίνουν και στη συνέχεια ο Τζο κάνει μια εξομολόγηση στη μητέρα του.

Ο Κον διαγνώσκεται με AIDS έτσι πιέζει τον Τζο να κρατήσει τη δουλειά του στην Ουάσινγκτον.

Ο Κον αποκαλύπτει στον Τζο ότι ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση των Ρόζενμπεργκς, ενός ζευγαριού που υποψιαζόταν ότι ήταν σοβιετικοί πράκτορες.

Ο Λούις, αφού εγκατέλειψε τον εραστή του που πεθαίνει, επιστρέφει στο διαμέρισμά του μαζί με έναν παντρεμένο δικηγόρο.

Η μητέρα του Τζο έχει έρθει από την Γιούτα για να επισκεφθεί τον γιο της, ο οποίος της αποκάλυψε την αλήθεια λίγες μέρες νωρίτερα.

Μια μάχη με τον Τζο αφήνει τον Λούις άσχημα χτυπημένο, ενώ ο Ρόι σκαρώνει ένα τελευταίο αστείο στην Έθελ.