1ος κύκλος

Σε μια ΜΚΟ του Πενάμσταν, η Κλερ ανακαλύπτει στοιχεία που θυμίζουν το Ρακούν Σίτι. Ο Λίον πηγαίνει στον Λευκό Οίκο, αγνοώντας ότι δέχεται επίθεση.

Ο Λίον, μαζί με τον Τζέισον και τη Σεν Μέι, ξεκινούν μια μυστική αποστολή διείσδυσης σε μια ερευνητική εγκατάσταση στη Σαγκάη πάνω σε ένα πυρηνικό υποβρύχιο.

Η Κλερ ανακαλύπτει μια ζοφερή σκηνή στο σπίτι ενός από τους τελευταίους επιζώντες της μονάδας Μαντ Ντογκς. Η Σεν Μέι προειδοποιεί τον Λίον για μια δυσοίωνη συνωμοσία.

Ο υπουργός Γουίλσον απειλεί τη ζωή της Κλερ, απαιτώντας να σταματήσει την έρευνά της. Ο Λίον και η Σεν Μέι σπεύδουν στο τεράστιο υπόγειο εργαστήριο βιολογικών όπλων.