1ος κύκλος

Έχοντας κάνει τον χαμάλη επί αιώνες, ο Ντούξι, μαθητευόμενος του Μέρλιν, αναλαμβάνει δράση όταν ο μέγας μάγος τον στέλνει να βρει τους προστάτες της Αρκάντια.

Οι Ντούξι, Κλερ, Στιβ και Τζιμ συναντούν τον θρυλικό Βασιλιά Αρθούρο και την αδελφή του, τη Μοργκάνα, στο μεσαιωνικό Κάμελοτ, όπου το να είσαι τρολ τιμωρείται με θάνατο.

Με το μέλλον να διακυβεύεται, ο Ντούξι και η Κλερ ελπίζουν ότι ο Αρθούρος και η Μοργκάνα μπορούν να συμφιλιωθούν. Στο μεταξύ, οι άνθρωποι κυνηγούν τρολ στα δάση.

Ο Μέρλιν οδηγεί την ετερόκλητη ομάδα του στην αναζήτηση του Εξκάλιμπερ και τη σωτηρία του Κάμελοτ. Αλλού, ο Τζιμ προσπαθεί να πείσει τον Μπλίνκι ότι είναι σύμμαχοι.

Η Μοργκάνα αποκτά τον τίτλο της Μητέρας των Τεράτων και ορκίζεται να ξεκινήσει μια νέα εποχή ξεκαθαρίσματος. Μια επική μάχη ξεκινά στα εδάφη του Αρθούρου.

Ο Αρθούρος επιδιώκει να συμμαχήσει με τα τρολ του Ντουόζα καθώς ο Γκάνμαρ συγκροτεί στρατό. Οι Μέρλιν και Ντούξι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ολοκληρώσουν το φυλαχτό.

Εν μέσω της μοιραίας μάχης, κάθε ήρωας πρέπει να κάνει το καθήκον του για να σταματήσει το Απόκρυφο Τάγμα, να εξαφανίσει τον Γκάνμαρ και να καθορίσει τη ροή της ιστορίας.

Επιστρέφοντας στον 21ο αιώνα, ο Τζιμ κάνει μια απίθανη θυσία... και ένα γνώριμο πρόσωπο μπαίνει στη μάχη. Ο Πράσινος Ιππότης επιτέλους αποκαλύπτεται.

Αναζητώντας τις Σφραγίδες της Γένεσης, ο Ντούξι και ο Άρτσι ψάχνουν στοιχεία στο λημέρι ενός διαβόητου δράκου. Η Κλερ αναζητά την ψυχή του Τζιμ στις σκιές.

Το Απόκρυφο Τάγμα αναγκάζει τον Ντούξι να κάνει μια αδιανόητη επιλογή: να σώσει τους φίλους του... ή να σώσει τον πλανήτη. Τι θα επιλέξει; Ο χρόνος θα το δείξει.