1ος κύκλος

Η νεαρή μουσικός Μπες Κινγκ τρέχει από δουλειά σε δουλειά στη Νέα Υόρκη ενώ προσπαθεί να βρει το κουράγιο να παίξει τα δικά της κομμάτια.

Ακολουθώντας τη συμβουλή του αδερφού της, του Λούι, η Μπες προσλαμβάνεται ξανά στο κλαμπ και κλείνει την πρώτη της εμφάνιση με αμοιβή, χάρη στον φίλο και συνάδελφό της, τον Μπένι.

Η Μπες προσπαθεί να γράψει ένα κομμάτι για την ελπίδα, ώστε να συμμετάσχει σε διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά κλονίζεται από αυτό που συμβαίνει στη συγκάτοικό της, την Πρίσα.

Στην Μπες και τον Σάμιουελ δίνεται η ευκαιρία να ηχογραφήσουν στο θρυλικό Electric Lady Studios. Μαζί τους θα βρεθεί ο πατέρας της Μπες, ο Πέρσι.

Η Μπες αποφασίζει να γυρίσει βίντεο κλιπ και ζητά από τον Ίθαν να το σκηνοθετήσει. Καλεί όλους τους φίλους της να τη βοηθήσουν σε αυτό το αυτοσχέδιο αριστούργημα.

Η Μπες παγιδεύεται σε έναν φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Ο Μπένι κανονίζει συναντήσεις με δισκογραφικούς παράγοντες, αλλά μια αναποδιά τυχαίνει στην Μπες.

Η οικογένεια της Μπες συνταράσσεται. Η Μπες, με διαλυμένη την ερωτική της ζωή, φτάνει στα όριά της.

Ένα μυστικό αποκαλύπτεται για το παρελθόν της Μπες. Έρχεται αντιμέτωπη με τους φόβους της.