1ος κύκλος

Η Μίτσκο και η Τάεκο θρηνούν με διαφορετικό τρόπο για τον θάνατο μιας αγαπημένης συμμαθήτριας. Μετά, τις προσεγγίζει ένα επίδοξο κινηματογραφικό συνεργείο και ο Σιν.

Η Τάεκο μιλά με τα αγόρια για τις πιο περιπετειώδεις μέρες της και τους κινδύνους του Μουράτα, γεννώντας έτσι μια ιδέα για ταινία. Η Μίτσκο παγιδεύεται στη γοητεία του.

Το 1985, τα κορίτσια ταράζονται με τον θάνατο της Έικο και κάνουν μια συμφωνία αυτοκτονίας. Το 1995, ο Μουράτα συνεχίζει τις απάτες ενώ ξεκινάνε τα γυρίσματα της ταινίας.

Με τους νέους φόνους, το συνεργείο προειδοποιεί τη Μίτσκο, που αρνείται να ακούσει την αλήθεια. Με τη συμμετοχή του στην ταινία, ο Μουράτα δείχνει τον σκοτεινό του εαυτό.

Η ιστορία στο δάσος παίρνει σκοτεινή τροπή. Ο Μουράτα γοητεύει τον Σιν και τα αγόρια με τον βίαιο τρόπο που αλλάζει την παραγωγή, προκαλώντας κάτι χειρότερο από ρήγμα.

Η Τάεκο το σκάει από το σπίτι στη λίμνη. Θέλοντας να τελειώσει την ταινία, ο Μουράτα μπαίνει στο σπίτι των Οζάουα με τη βοήθεια των Μίτσκο, Σιν κι ενός νέου συνεργείου.

Η Μίτσκο καταλήγει στο νοσοκομείο. Η Άμι καταρρέει. Ενθουσιασμένοι, ο Μουράτα κι ο Σιν θέλουν να τελειώσουν την ταινία τους και πηγαίνουν να γυρίσουν την τελευταία σκηνή.