1ος κύκλος

Ο Μέγκατρον πιέζει τον Όπτιμους Πράιμ να δεχτεί μια συνθήκη. Ο Στάρσκριμ αμφισβητεί την ηγεσία του Τζέτφαϊρ. Τα Ότομποτ θέλουν να πάρουν τον Μπάμπλμπι με το μέρος τους.

Ο Μέγκατρον δέχεται μια αιφνιδιαστική επίσκεψη. Ο Σόκγουεϊβ αποκαλύπτει πώς αν βρουν το μυθικό Όλσπαρκ, θα νικήσουν τα Ότομποτ. Τα Ντισέπτικον στήνουν μια παγίδα.

Ο Όπτιμους έχει ένα σχέδιο, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια του Ράτσετ. Ο Ούλτρα Μάγκνους βασανίζεται, ενώ ο Στάρσκριμ συνεχίζει να σπέρνει διχόνοια ανάμεσα στους Κυνηγούς.

Η Ελίτα αμφισβητεί το σχέδιο του Όπτιμους που ενέχει την επισκευή μιας Διαστημικής Γέφυρας. Ο Όπτιμους ζητά βοήθεια από τους Φύλακες. Ο Μπάμπλμπι δέχεται μια μεγάλη τιμή.

Ο Τζέτφαϊρ βοηθάει τον Όπτιμους να ξαναβρεί το Όλσπαρκ. Ο Μπάμπλμπι, ο Κογκ κι η Άρσι πάνε σε μια αποστολή για ένερτζον. Ο Γουίλτζακ προσπαθεί να εκτοξεύσει την Κιβωτό.

Ο Όπτιμους αγωνίζεται να πάρει το Όλσπαρκ. Ο Μέγκατρον καταλαβαίνει το σχέδιο του Όπτιμους και διατάζει επίθεση στα Ότομποτ, που δέχονται μια ανέλπιστη βοήθεια.