Όταν οι δίδυμοι γιοι ενός αυτοκράτορα και μιας παλλακίδας χωρίζονται, ο ένας μεγαλώνει για να γίνει αυτοκράτορας και ο άλλος ζει κρυφά ως κοινός. Τα δίδυμα αδέρφια Liu Ping και Liu Xie μεγαλώνουν πολύ διαφορετικά, αλλά καταλήγουν ξανά μαζί στην ενήλικη ζωή με μόνο ο ένας τον άλλον να στηριχθεί. Ο Liu Xie μεγαλώνει από τη γιαγιά του, την αυτοκράτειρα Dowager Dong, και γίνεται αυτοκράτορας Xian ενώ ο Liu Ping βγαίνει κρυφά από το παλάτι και μεγαλώνει ως κοινός με τη Sima Yi. Όταν ξεσπούν μάχες μεταξύ διαφορετικών φατριών, ο αυτοκράτορας Xian χάνει τον έλεγχο του βασιλείου από τον ισχυρό πολέμαρχο Cao Cao. Όταν ο αυτοκράτορας Xian μαθαίνει για την ύπαρξη του δίδυμου αδερφού του, τον καλεί στο παλάτι.
Η τελευταία ελπίδα της καταρρέουσας δυναστείας Χαν φέρει ένα ανείπωτο μυστικό με τη δύναμη να καταστρέψει την αυτοκρατορική εξουσία που επιδιώκει να σώσει κατά την ταραγμένη εποχή των Τριών Βασιλείων, που συνδέεται με μια ψυχρή υπόθεση που σχετίζεται με την ανεξιχνίαστη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα από την ύπαιθρο.