Έρημος, Γλυκά και Αυταπάτες

Ο Τιμόν και ο Πούμπα βρίσκονται χαμένοι στην καυτή και αφιλόξενη έρημο Μοχάβι των ΗΠΑ. Καθώς ο ήλιος τούς χτυπάει κατακέφαλα, η πείνα και η δίψα τούς προκαλούν έντονες παραισθήσεις, με το όνομα της ερήμου (Mojave Desert) να ακούγεται στα αυτιά τους σαν... dessert (επιδόρπιο)! Ο Τιμόν αρχίζει να βλέπει τους κάκτους σαν γιγάντια γλειφιτζούρια και τους αμμόλοφους σαν βουνά από σαντιγί, ενώ ο Πούμπα κυνηγάει ανύπαρκτα σέικ από έντομα. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν ένας πονηρός γύπας αποφασίζει να εκμεταλλευτεί τις αυταπάτες τους για να τους μετατρέψει στο δικό του... κυρίως γεύμα. Οι δύο φίλοι πρέπει επειγόντως να συνέλθουν πριν η έρημος τους «καταπιεί» για τα καλά!